报告行业投资评级 - 看好/维持电力设备及新能源行业 [1] 报告的核心观点 - 行业整体策略需重视供给端变化，如钴、铁锂、BC等，锂电、光伏主产业链价格处于大底部，需求处于中周期低谷 [4] - 新能源汽车产业链中下游新周期已开启，需重视供给端变化、AIDC方面需求以及新市场、新技术变化 [4][5] - 光伏产业链中期底部将逐步确认，近期组件价格上行，分布式向好，行业自律持续优化，需重视BC电池突破 [6] - 风电与其他产业链需重视新能源 + AI，两会提出发展海上风电，中长期景气度值得期待 [7] 根据相关目录分别进行总结 产业链价格 新能源汽车 - 三元材料价格上涨，如三元材料5（523/动力）周涨幅6.22%，年初至今涨幅17.73%；钴酸锂（4.35V）周涨幅25.33%，年初至今涨幅72.16%；电解钴（≥99.8%）周涨幅26.24%，年初至今涨幅48.69%等 [20] - 部分材料价格持平，如磷酸铁锂（动力型）、锰酸锂（小动力）等；部分材料价格下降，如电解液（三元/圆柱/2600mAh）周降幅1.00%等 [20][21] 光伏 - 供应链报价涨势明显，硅料价格稳定，硅片价格稳定但部分产品线向上调价，电池片价格P型和N型分化，组件价格上涨 [32][34][35][36] 风电 - 本周10mm造船板、废钢、齿轮钢、铸造生铁价格均下降，10mm造船板价格下降0.05%，废钢价格下降0.86%，齿轮钢价格下降0.40%，铸造生铁价格下降1.56% [46] 行业新闻跟踪 新能源汽车 - 宁德时代拿下24GWh澳大利亚储能电池大订单；南都电源中标1.2亿元美国数据中心项目；未来五年数据中心储能锂电需求增速超80%，出货量将达300GWh [50][51] - 豪鹏科技全固态电池预计最快年内提供样品验证；长安金钟罩全固态电池将在年底实现样车首发；硫化物固态电池产业化“全面提速” [50][51] - 苹果折叠屏手机将装载硅碳负极电池；卫蓝新能源与两方联手开发固态电池包技术；当升科技锁定140亿超级大订单 [51] - 比亚迪下滑，小鹏大涨再超理想，特斯拉稳步提升；南孚电池布局全固态电池技术；谷歌拟1.15亿美元收购加拿大眼动追踪技术制造商 [51][52] - 瑞典电池生产商Northvolt AB申请破产；欧美车用固态电池验证加速，预计最快2026年逐步实现量产 [52] - AI爆发下北美数据中心进入极限状态；宁德时代与富临精工签署战略合作协议 [53] - 中创新航Q1出货预达20GWh，同比增幅近150%，海外动储业务发展潜力巨大 [54] 光伏 - 宁夏规定工商业分布式光伏自用比例不得低于30%、50%；江苏连云港分布式光伏可接入容量5.21GW [55][56] - 创维、美的等拟中标广州发展480MW小微分布式光伏；中润光能计划赴港上市 [57][58] - 爱旭拿下大唐1GW光伏组件大单；爱旭百色5GW BC电池下半年投产；光伏被列入2025年能源行业标准计划立项重点方向 [58] 风电 - 江苏2个海上风电项目启动招标，规模450MW + 600MW；浙江全力以赴推进海上风电发展 [59] 公司新闻跟踪 新能源汽车 - 富临精工与宁德时代签署战略合作协议 [16][22] 光伏 - 横店东磁公布2024年年报 [16] 风电 - 禾望电气、宝胜股份等发布2024年年度报告 [16]