行业投资评级 - 韩国在人工智能采用方面处于全球领先地位 40%的大型企业已部署AI 48%正在积极探索 仅6%未使用或探索AI 远低于15%的全球平均水平 [26][28] - 韩国半导体产业受益于全球AI需求激增 2024年上半年占全球芯片出口23% 预计2030年相关出口将翻倍至1万亿美元规模 [21][72][73] 核心观点 AI采用现状 - 韩国企业AI使用率从2017年14%升至2022年43% 信息通信行业采用率最高达18% 大型、年轻及技术密集型企业采用率显著更高 [29][31] - 实证分析显示资产规模前25%的企业采用AI概率比后25%高016个百分点 拥有专利的企业采用率提升014个百分点 [33] 劳动力市场影响 - 约50%的韩国工作岗位面临AI暴露风险 其中24%为高互补性岗位(如专业职业) 27%为低互补性岗位(如行政职位) [34][36] - 女性、高学历、年轻及高收入群体AI暴露度更高 但高收入群体同时具备更强的AI互补潜力 [39][41][42] - 历史数据显示大学学历者在职业转换中31%能转向高互补性岗位 而老年劳动者再就业率仅35% 适应能力明显较弱 [44][50][52] 生产力与产出效应 - 模型预测在最佳情景下AI可使韩国全要素生产率提升32% 产出增长126% 足以抵消老龄化导致的165%产出下降 [56][59] - 企业层面分析显示仅大型成熟企业获得显著生产力提升 建筑行业大型企业生产率提高02 信息通信行业成熟企业提升03 [64][68][70] 产业机遇 - 半导体产业直接受益于AI算力需求 韩国占据全球20%市场份额 2023年芯片出口占GDP比重达18% [21][74] - 专业科技服务和信息通信行业显现最强生产力增益 分别较基准水平提升04和03 [70] 行业准备度 - 韩国AI准备度指数超越发达经济体均值 尤其在数字基础设施(排名全球第3)和创新整合(专利强度超OECD均值15倍)维度表现突出 [75][77] - 政府推出"K数字培训"等项目培养AI人才 并立法制定《AI基本法》规范技术发展伦理标准 [79][81]