换股吸收合并 - 中航机载发行股份吸收合并中航机电，换股价格分别为19.06元/股和12.59元/股，换股比例1:0.6605，经除权除息调整后换股价格分别为18.94元/股和12.59元/股，换股比例调整为1:0.6647[21][22] - 截至定价基准日，中航机电总股本3,884,824,789股，参与换股的中航机电股票为3,884,824,789股[23] - 按原换股比例计算，中航机载为换股吸收合并发行股份数量合计为2,565,926,773股，换股比例调整后为2,582,243,037股[24] - 中航机电拟注销股份数量为22,570,005股，已于2023年1月3日完成注销，参与换股的股票数量调整为3,862,254,784股，中航机载为换股吸收合并发行股份数量合计为2,567,240,755股[25] - 换股吸收合并的合并实施股权登记日为2023年3月16日，2023年4月13日为合并交割日[18][52] - 换股吸收合并完成后，中航机电将终止上市并注销法人资格，中航机载承继其全部资产等[12] - 收购请求权申报期内，有效申报股东数量为54名，有效申报股份数量为1,407,250股，现金选择权申报期内，无投资者申报行使中航机电现金选择权[56][59] - 换股股权登记日为2023年3月16日，每1股中航机电股票转换为0.6647股中航机载股票，换股吸收合并完成后，中航机载总股本为4,485,039,590股[62] 募集配套资金 - 本次募集配套资金总额预计不超过500,000.00万元，不超过交易金额的100%[34] - 中航科工拟认购50,000.00万元，航空投资拟认购30,000.00万元，中航沈飞拟认购18,000.00万元，中航工业成飞拟认购18,000.00万元[36] - 募集配套资金发行股份数量根据总额和最终发行价格确定，且不超过交易前中航机载总股本的30%[40] - 中航科工等四家公司认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[42][43] - 募集配套资金发行价格为14.13元/股，发行股份数量353,857,040股，募集资金总额4,999,999,999.04元[63] - 发行对象最终确定为18家，如中国航空科技工业股份有限公司获配35,385,704股，认购500,000,000.00元[64] - 截至2023年6月21日，投资者将认购资金4,999,999,999.04元存入指定专户，截至2023年6月26日，中航机载本次发行实际募集资金总额4,999,999,999.04元，扣除费用后净额为4,965,249,915.58元[66] - 募集资金中计入股本353,857,040.00元、计入资本公积4,611,392,875.58元[66] - 中航机载于2023年7月18日完成本次发行股份的新增股份登记手续[67] 业绩总结 - 2024年公司营业收入238.80亿元，同比下滑17.68%，未完成预算目标[84][89] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10.41亿元，同比减少44.83%[89] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.34亿元，同比减少43.05%[89] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -19.89亿元，同比减少95.50%[89] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产374.54亿元，同比增长3.80%[90] - 2024年末总资产781.20亿元，同比增长6.25%[90] - 2024年基本每股收益0.2151元/股，2023年为0.437元/股，同比减少50.78%[91] - 2024年稀释每股收益0.2151元/股，2023年为0.437元/股，同比减少50.78%[91] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1723元/股，2023年为0.3391元/股，同比减少49.20%[91] - 2024年加权平均净资产收益率2.83%，2023年为6.15%，减少3.32个百分点[91] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.27%，2023年为4.77%，减少2.50个百分点[91] 新产品和新技术研发 - 2024年公司累计投入科研资金近亿元用于低空经济产业研发[86] - 公司参与大飞机C919、AG600、MA700研制，多家子公司为C919项目配套供应商[85] - 公司在无人机、eVTOL等低空经济领域取得成果，所属子公司与多家头部eVTOL企业合作[86] 其他 - 2024年受市场等因素影响，公司收入同比下降，净利润下滑[92] - 2024年公司未发生重大违规事件[88] - 公司董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事[98] - 公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表[99] - 截至持续督导意见出具日，换股吸收合并相关手续已完成，募集配套资金已发行[106] - 独立财务顾问将对公司募集配套资金未全部使用完毕事项继续督导[108]