业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为2.07亿元、3.48亿元、1.64亿元[18] - 最近三年平均可分配利润为2.40亿元[18] - 报告期内扣非归母净利润分别为20,659.40万元、34,809.16万元、16,434.21万元和6,584.78万元，2023年同比下降52.79%，2024年一季度同比增长213.71%[147] - 报告期内主营业务综合毛利率分别为33.68%、39.07%、36.72%和44.71%[147] - 报告期各期境外销售收入金额为140,102.71万元、130,146.35万元、113,354.31万元和26,311.08万元，占主营业务收入比例分别为60.39%、48.85%、42.89%和37.67%[147][148] - 报告期各期经营活动产生的现金流量净额分别为311.95万元、56,278.60万元、53,434.86万元和16,607.82万元[148] - 2021 - 2024年1 - 6月材料销售分别为1921.46万元、4350.85万元、1756.56万元、1077.48万元，占其他业务收入比例分别为53.38%、76.01%、72.25%、62.10%[141][142] - 2021 - 2024年1 - 6月受托研发和技术服务分别为779.65万元、678.75万元、333.15万元、176.22万元，占其他业务收入比例分别为21.66%、11.86%、13.70%、10.16%[141][142] - 2021 - 2024年1 - 6月租金和水电费分别为512.65万元、340.25万元、64.41万元、56.28万元[141] 公司架构与资产 - 截至2024年3月31日，境内子公司（含孙公司）38家，境外子公司（含孙公司）15家，参股公司23家[39] - 截至2024年3月31日，拥有分支机构1家，即鼎龙股份北京分公司[39] - 截至2024年3月31日，拥有45处不动产权[39] - 截至2024年3月31日，在建工程余额为646,912,146.87元[39] - 截至2024年3月31日，境内主要租赁房屋18处[39] - 截至2024年3月31日，境内注册商标175项，境外注册商标47项[40] - 截至2024年3月31日，境内专利权821项（发明专利259项、实用新型专利496项、外观设计专利66项），境外专利权74项（发明专利49项、实用新型专利4项、外观设计专利21项）[40][41] - 截至2024年3月31日，软件著作权59项[41] - 截至2024年3月31日，固定资产账面价值（合并数据）为1,564,729,880.47元[41] 发行情况 - 本次发行募集资金总额为9.20亿元[18] - 本次发行前公司累计债券余额为0，发行完成后累计债券余额不超过92,000.00万元，不超过最近一期末净资产的50%[24] - 本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[26][27] - 本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于相关规定的均价[26][27] 募投项目 - 本次募投项目为年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目、光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目和补充流动资金[73][87] - 年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目产能为300吨[92] - 年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目预计环保投入750万元，光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目预计环保投入375.5万元[115] 市场与客户 - 2023 - 2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右[79] - 2023 - 2024年电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元[79] - 公司报告期各期前五大境外客户销售收入占当期营业收入比例分别为13.27%、7.06%、9.62%和9.33%[157] - 2024年1 - 6月前五大境外供应商采购合计11992.87万元，占当期采购总额比例13.17%[159] - 2023年前五大境外供应商采购合计17733.74万元，占当期采购总额比例11.87%[160] - 2022年前五大境外供应商采购合计15380.88万元，占当期采购总额比例9.84%[160] - 2021年前五大境外供应商采购合计20756.43万元，占当期采购总额比例13.76%[160] - 公司报告期各期境外采购占采购总额的比例分别为30.69%、24.28%、28.43%和25.07%[161] - 公司硒鼓各期境外销售占比分别为45.10%、58.49%、56.28%和53.31%[167] - 2022年公司硒鼓境外收入同比上涨18.89%[168] - 2023年全球激光打印机出货量约2898万台，同比下滑约6%，公司硒鼓境外收入同比下降14.80%[169] - 2024年1 - 6月全球激光打印机出货量约1361万台，同比下滑11%，公司硒鼓外销收入较去年同期下降约8%，当期均价较2023年同期降低约4.6%[171] - 2022年墨盒境外收入相比2021年下降30.69%，其中销售均价下降导致收入下降26.59%，销售数量下降导致收入下降4.10%[172] - 2023年珠海天硌出表使墨盒境外收入同比减少7585.73万元，北海绩迅外销收入较2022年同比增加4334.89万元，综合使墨盒境外收入相较2022年下降6.74%[173] 未来展望 - 持续增强半导体材料板块产品和经营管理能力，拓展国内市场，确保核心原材料供应链自主可控[165] - 在打印复印通用耗材板块维护已有市场，开发潜力区域市场，优化出口销售区域结构，开展汇率管理工作[165] 技术研发 - 已掌握抛光垫全流程核心研发技术和生产工艺，实现CMP抛光垫国产化及关键原材料进口替代[153] - 依托相关技术平台实现抛光液上游核心原材料研磨粒子自主制备[153] - 利用有机合成技术平台自主研发PI单体和PSPI材料用光敏剂，建成超洁净、千吨级PI/PSPI产线[153]