融资情况 - 向特定对象发行可转换公司债券8500万张，募集资金85亿元[4] - 发行前总股本为119.70443418亿股，可转债转股价格为15.76元/股[4] 业绩数据 - 2023年归属于母公司股东的净利润为120.6715675187亿元，扣非净利润为117.9013401619亿元[4][6] - 假设情形一：2024和2025年度净利润年均下降5%[5] - 假设情形二：2024和2025年度净利润保持不变[5] - 假设情形三：2024和2025年度净利润年均上升5%[5] - 假设2025年末全部未转股，总股本为119.70443418亿股；2025年10月末全部转股，总股本为125.09783519亿股[6] 未来展望 - 发行可转债完成后，债券持有人转股或使公司即期回报被摊薄[8] - 募集资金到位和投入使用，利于满足公司业务发展资金需求，提升整体实力及盈利能力[10] 资金用途 - 募集资金扣除费用后用于15个房地产开发项目，主营业务不变[11] 公司策略 - 加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力[12] - 制定《募集资金管理制度》及相关内控，确保募集资金规范、安全、高效使用[12] - 完善治理结构，为发展提供制度保障[14] - 制定分红计划，严格执行分红政策及股东回报规划[14] 相关承诺 - 董事、高级管理人员承诺保证填补摊薄即期回报措施切实履行[15] - 个人承诺职务消费受约束，不动用公司资产从事无关投资、消费活动[16] - 个人承诺薪酬制度与填补被摊薄即期回报措施执行情况挂钩[16] - 未来公司实施股权激励，行权条件与填补被摊薄即期回报措施执行情况挂钩[16] - 自承诺出具日至发行可转债实施完毕前，个人按监管新规出具补充承诺[16] - 个人违反填补回报措施承诺造成损失愿承担法律责任[16] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[16] - 控股股东和实际控制人督促公司履行填补摊薄即期回报相关措施[16] - 自承诺出具日至发行可转债实施完毕前，控股股东和实际控制人按监管新规出具补充承诺[16]