业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月，公司扣非后归母净利润分别为20659.40万元、34809.16万元、16434.21万元和34337.86万元[24] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司综合毛利率分别为33.44%、38.09%、36.95%和46.45%[24] - 最近三年一期，公司外销收入分别为140102.71万元、130146.35万元、113354.31万元和87707.74万元，呈下降趋势[26] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司境外销售收入占主营业务收入比例分别为60.39%、48.85%、42.89%和36.43%[27] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司境外采购占采购总额比例分别为30.69%、24.28%、28.43%和20.15%[28] - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为78002.14万元、90697.16万元、97957.70万元和108402.60万元，占当期营业收入比例分别为33.11%、33.33%、36.73%和33.52%[29] - 报告期各期末，公司应收账款余额前五名合计占比分别为22.49%、20.08%、21.43%和22.25%[29] - 报告期各期末，公司商誉分别为58089.49万元、53721.72万元、53721.72万元和53721.72万元[30] - 2021 - 2024年1 - 9月公司经营活动现金流量净额分别为311.95万元、56278.60万元、53434.86万元和60859.08万元[32] - 公司资产负债率从2021年末的16.68%增加至2024年9月末的34.79%[33] - 2023 - 2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润分别为22200.79万元、39006.68万元、21352.11万元[49] - 2023 - 2021年度现金分红数额（含税）分别为 - 、24702.27万元、1865.86万元[49] - 2023 - 2021年度现金分红占净利润比率分别为 - 、63.33%、8.74%[49] - 最近三年累计现金分红占年均净利润的比例为96.54%[49] - 报告期各期公司投资活动产生的现金流量净额分别为 - 27514.39万元、 - 54818.71万元、 - 109529.25万元和 - 86745.47万元[195] 募投项目 - 公司本次募集资金投资项目有年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目[59] - 公司本次募集资金投资项目有光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目[59] - 募投项目实施后将新增年产300吨KrF/ArF高端光刻胶及关键原材料产能，包括1500吨聚氨酯预聚体、50吨微球等[15] - 年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目总投资额80395.30万元，使用募集资金48000.00万元[88] - 募投项目总投资额129854.04万元，拟投入募集资金91000.00万元[89] 市场情况 - 2022年ArF光刻胶信越化学等6家公司占95.4%市场份额，KrF光刻胶东京应化等5家公司占94.80%市场份额[18] - 全球光刻胶原材料生产企业中日本企业占比49%，国内KrF/ArF光刻胶上游核心材料商业采购渠道不畅[11] - 2022年全球晶圆制造材料市场规模达447亿美元，同比增长10.5%[72] - 2022年中国8英寸和12英寸晶圆制造产能分别占全球的21%和22%，预计2026年将占22%和25%[72] - 2022年全球半导体材料市场规模为726.9亿美元，同比增加8.86%，2016 - 2022年均复合增速为9.22%[73] - 2022年中国半导体材料市场规模为129.7亿美元，同比增加7.35%，2016 - 2022年均复合增速为11.36%[73] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为91000.00万元，发行数量为9100000张[83] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行[84] - 本次可转债预计募集资金净额为89711.78万元[85] - 原股东最多可优先认购9099464张，约占本次发行可转债总额的99.9941%[93] - 网上发行每个账户最低申购10张（1000元），上限10000张（100万元）[95] - 包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即最大包销金额27300.00万元[99] - 承销期自2025年3月31日至2025年4月9日[100] - 本次发行费用估算合计1288.22万元[102] - 2025年4月2日原股东优先配售认购日需缴付足额资金，网上申购无需缴付资金[103] - 2025年4月7日为网上中签缴款日[105] - 可转债期限为2025年4月2日至2031年4月1日[112] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[113] - 转股期自2025年10月9日起至2031年4月1日止[120] - 初始转股价格为28.68元/股[121] 项目风险与现状 - 年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目下游客户验证测试要求严苛、周期长，未通过或影响项目实施和效益释放[8] - 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目中酚醛树脂和丙烯酸系衍生物未完成研发及验证测试，不通过或影响项目实施和产能消化[9] - 公司KrF/ArF晶圆光刻胶在手订单销量占300吨规划年产能比例低，已有30吨产线产能待使用[15] - 光刻胶项目税后内部收益率为19.87%[19][22] - 光刻胶项目建成后，预测期内新增折旧摊销占预计营业收入比例在0.06% - 1.41%之间，占预计净利润比例在0.59% - 13.28%之间[20] - 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目建成后每年新增折旧费用1294.59万元[21] - 公司CMP抛光垫业务2023年出现一定波动，部分下游产品如LCD光刻胶等未完成验证测试未实现销售[184] - 公司KrF/ArF光刻胶产品多数尚处于客户验证测试阶段，酚醛树脂和丙烯酸系衍生物未完成研发及客户验证测试[177][178]