交易情况 - 浙江交工以35928.04万元受让并增资易通特基公司获51%股份成控股股东[2] - 股份转让总价款1.47939亿元分三期支付[16][17] - 增资款2.1134142981亿元分三期支付[17][18] - 交易完成后易通特基公司注册资本为1.62814286亿元[15] - 投资协议生效需满足甲方获上级单位审议批准等5个条件[20][21] 财务数据 - 截至2023年12月31日，易通特基公司合并总资产114753万元，净资产40980万元，营业收入87527万元，净利润7556万元[10] - 截至2024年3月31日，易通特基公司合并总资产102115万元，净资产42242万元，1 - 3月营业收入17295万元，净利润1336万元[11] - 以2024年3月31日为评估基准日，资产基础法评估易通特基公司100%股权评估值为5.027326亿元，收益法评估为6.836亿元，本次交易投前估值为4.9313亿元[12] 业务相关 - 易通特基公司业务遍及国内20个省市及多个“一带一路”国家[8] - 易通特基下属浙江中锐重工科技有限公司拥有五大系列产品，是行业标准主编单位[9] 未来展望 - 易通特基与公司业务互补，能提升浙江交工综合施工能力，维持并扩大市场份额[22] - 浙江交工投资控股易通特基，可在项目设计端优化规划和成本测算，降低施工成本[22] - 公司有助于易通特基拓展业务，增强市场影响力，提升其市场地位[22] 风险控制 - 交易存在整合风险，公司将采取设置经营过渡期等措施控制风险[23] - 标的公司存在运营风险，公司将采取强化市场开拓等措施控制风险[23][24] - 交易实施过程存在不确定性，公司将按规定及时履行信息披露义务[24] 其他事项 - 截至2024年3月31日目标公司合并口径应收账款和合同资产账面价值，乙方承诺5年内全部收回，逾期可宽限一年[18] - 过渡期为2024年3月31日至股份交割日，盈利由各股东按交易完成后持股比例享有，亏损由乙方向目标公司补足[19] - 交易完成后，目标公司董事会由7名董事组成，甲方推荐4名，乙方推荐3名，董事长由甲方委派[19]