报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 报告涵盖隔夜夜盘市场走势、宏观资讯、各期货品种资讯、金融市场各领域动态等内容，反映了国内外经济、金融、产业等多方面情况及市场变化趋势 各部分总结 隔夜夜盘市场走势 - 国际油价全线上涨，美油5月合约涨2.94%报71.40美元/桶，月涨2.35%；布油6月合约涨2.65%报74.69美元/桶，月涨2.58% [2] - 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨1.38%报3157.4美元/盎司，COMEX白银期货跌0.14%报34.765美元/盎司；3月COMEX黄金期货涨10.84%，COMEX白银期货涨10.38% [2] - 芝加哥期货交易所农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.88%报1014美分/蒲式耳，玉米期货涨0.99%报457.75美分/蒲式耳，小麦期货涨1.75%报537.5美分/蒲式耳 [2] - 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.59%报9690美元/吨等，LME期锡涨3.67%报36550美元/吨 [2] - 国内商品期货夜盘收益涨跌不一，能源化工品多数上涨，黑色系多数下跌，农产品多数上涨，基本金属多数收跌，沪金涨1.13%，沪银跌0.39% [3][51] 宏观资讯 - 3月制造业采购经理指数（PMI）为50.5%，比上月上升0.3个百分点，制造业景气水平继续回升 [6] - 3月31日起南京全市范围内取消限售，商品住房取得不动产权登记证书后即可上市交易 [6] - 2025年财政部将发行首批特别国债5000亿元，支持部分银行补充核心一级资本 [6] - 4月11日将续发30年期超长期一般国债，4月24日将首次发行2025年中央金融机构注资特别国债 [6] - 截至3月31日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报1473.56点，与上期相比跌2.2% [7] - 美国总统特朗普将宣布对等关税政策，可能在周三公布细节 [7][9] 能化期货 - 3月31日中国海油在南海东部海域勘探发现惠州亿吨级油田 [11] - 伊朗将四月伊朗轻质原油对亚洲的价格设定为较阿曼/迪拜均价升水3.95美元/桶 [12] - 3月30日委内瑞拉副总统宣布多家跨国油气公司出口委内瑞拉石油的授权被取消 [12] - 4月1日起山东某大型氧化铝厂调整32%的离子膜液碱收货价格，下调15元/吨至810元/吨 [13] - 伊朗革命卫队扣押两艘载有300多万升走私柴油的外国油轮 [14] 金属期货 - 受地震及市场供需影响，31日部分硅片企业公布新一轮硅片报价上调 [16] - CSPT小组3月31日确定不设置第二季度铜精矿现货采购指导价 [17] - 印尼国有铝生产商计划2025年启动西加里曼丹冶金级氧化铝厂第二阶段工程建设，建成后总产能翻倍至每年200万吨 [19] - 3月31日消息，俄美已启动有关俄罗斯稀土金属项目的讨论 [20] 黑色系期货 - 2025年3月24 - 30日中国45港铁矿石到港总量2243.6万吨，环比减少267.0万吨 [22] - 同期澳洲巴西铁矿发运总量2647.8万吨，环比增加132.6万吨，全球铁矿石发运总量3187.8万吨，环比增加103.1万吨 [22] - 3月钢铁行业PMI为46%，环比上升0.9个百分点，连续2个月环比回升但仍在收缩区间，预计4月钢市需求回暖，钢厂生产稳中有升，原材料和钢材价格低位回升 [22][53] 农产品期货 - 2024/25年度印度糖厂已生产2480万吨糖 [24] - 马来西亚3月棕榈油出口量为1066477吨，较上月增加0.4% [25] - 截至3月27日当周，美国大豆出口检验量为793250吨，对中国（大陆地区）装运622005吨，占该周出口检验总量的78.4% [27] - USDA种植意向报告预测2025年美国大豆种植面积为8349.5万英亩，玉米种植面积为9532.6万英亩 [27][28] - 截至3月1日，美国旧作大豆库存总量为19.1亿蒲式耳，玉米库存总量为81.51亿蒲式耳，小麦库存总量为12.37亿蒲式耳 [28] - 截至3月29日，巴西大豆收割率为81.4%，一茬玉米收割率为53.3% [28] 金融市场 金融 - 四部门通知，对今年及以前年度毕业的贷款学生2025年内应偿还的国家助学贷款利息予以免除，本金可延期1年偿还 [31] 楼市 - 住建部《住宅项目规范》5月1日起施行，规定新建住宅建筑层高不低于3米等 [32] - 广州2025年计划批准预售商品住房建筑面积565万平方米，供应商品住宅用地515.5公顷 [32] - 3月广州市二手住宅网签套数和面积环比大幅增长，1 - 3月同比增长 [32] - 南京出台7条楼市新政，全面取消商品住房转让限制等 [32] - 甘肃推出十四项公积金新政 [34] - 1 - 3月TOP100房企销售总额同比下降9.8%，3月单月同比下降10.6%，预计短期核心城市成交量有望修复 [34] 产业 - 国务院国资委推动国有企业布局新能源汽车等产业，鼓励发展生物医药等产业 [35] - 国家数据局局长表示将推进算力基础设施建设，推动数据要素和人工智能产业发展 [35] - 湖北省医保局给出三个脑机接口项目医疗服务价格，为全国首个 [35] - 工信部将研究出台促进数字产业高质量发展文件，推进原创性数字技术攻关 [35] - DeepSeek成为全球增长最快的AI工具，2月访问量超ChatGPT [36] 海外 - IMF总裁表示全球经济展望可能略微向下修订，但无衰退迹象 [38] - 美国向乌克兰提交新矿产协议草案，特朗普称乌方想退出协议并警告后果 [38] - 高盛将美国经济衰退可能性上调至35%，下调2025年GDP增长预期至1.5%，预计美联储今年降息三次 [38] - 美联储巴尔金表示不急于降息，威廉姆斯关注关税影响，预计经济继续增长但增速低于去年 [39] - 欧洲央行行长拉加德表示美国关税政策使欧洲走向“经济独立”，或致欧元区GDP第一年下降0.3% [39] - 法国法院判处勒庞4年监禁，剥夺竞选资格5年，勒庞将上诉 [39] - 日本发布特大地震风险评估，经济损失或超292万亿日元，至多29.8万人死亡 [40] - 日本4月将有4225种食品涨价，因大米、蔬菜价格高涨致成本上升 [41] - 美国3月达拉斯联储制造业指数大幅下降，芝加哥PMI上升 [42] - 德国3月CPI初值同比升2.2%，环比升0.3% [43] - 日本金融厅计划修改金融工具与交易法，赋予加密资产合法地位，最快2026年提交法案 [44] 国际股市 - 中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.61%，部分热门中概股有涨有跌 [45] - 苹果与马斯克就卫星扩张计划冲突，SpaceX敦促叫停苹果项目，法国因数据追踪问题对苹果罚款1.5亿欧元 [45] - 日本公平交易委员会对谷歌等3家企业适用限制IT巨头垄断智能手机APP市场新法 [47] - 美国格芯考虑与中国台湾联电合并，若达成将成全球第二大纯晶圆代工厂 [47] - 日本政府向半导体公司Rapidus追加支援8025亿日元，总额达1.7225万亿日元 [47] - 特斯拉中国4月推出限时购车政策 [48] - 丰田汽车在美国加征关税后暂不涨价 [49] - 苹果公司Apple Intelligence功能拓展至更多语言和地区 [50] 商品 - 国内商品期货夜盘收盘涨跌情况如前文所述 [51] - 郑商所调整部分期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度 [53] - 上期所调整锡期货部分合约日内平今仓交易手续费 [54] - 四家试点保险机构落地黄金交易，将发挥黄金在资产配置中作用 [54] - 3月31日国产电池级碳酸锂价格跌130元报7.4万元/吨，创逾4个月新低 [55] - 波罗的海干散货指数跌0.25%报1598点，连续五日下跌 [56] 债券 - 季末资金收敛，短券弱势，国债期货多数收跌，银行间主要利率债走势分化 [57] - 5000亿元国有大行注资特别国债发行计划出炉，4月24日启动首次发行5年期，5月14日启动7年期发行 [57] - 日本央行第二季度削减超长期债券购买规模，每月购买4050亿日元10 - 25年期国债 [59] 外汇 - 周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2516，较上一交易日上涨121个基点，夜盘收报7.2570，人民币对美元中间价报7.1782，调贬30个基点 [60] - 3月28日当周，CFETS人民币汇率指数等环比上涨 [60] 财经日历 - 列出多个国家和地区不同时间的经济指标数据公布时间 [62] - 列出多个机构和人物在不同时间的事件安排，如央行操作、讲话等 [64]