发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票拟发行数量不超过5500万股，按2024年9月30日已发行股份总数测算占比29.48%[9] - 募集资金总额不超过30988.02万元[10] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 除实际控制人外，单一发行对象及其一致行动人认购后合计持有公司股份比例不得超过发行后公司总股本的10%[6] - 若单一发行对象及其一致行动人认购后合计持有发行后公司总股本的3%以上（含本数），需出具不可撤销的关于不谋求公司控制权的承诺[6] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[12] 资金投向 - 智慧新能源电网装备项目投资总额22955.16万元，拟投入募集资金22955.16万元[11] - 金加工车间柔性化生产线技改项目投资总额8032.86万元，拟投入募集资金8032.86万元[11] 公司股本与股东 - 截至2024年9月30日，公司总股本186,586,277股，无限售条件股份129,419,055股占比69.36%，有限售条件股份57,167,222股占比30.64%[25] - 截至2025年2月28日，公司前十大股东持股92,718,432股，占比49.69%[29] - 截至权益登记日，发行人证券持有人数为9,440人[30] - 截至募集说明书签署日，王荣持股40,891,380股占比21.92%为控股股东，王荣与王隆英合计持股68,510,780股占比36.72%为实际控制人[32] 业绩情况 - 2023年公司营业收入较上年同比增长15.43%，主营业务收入同比增长15.10%[102] - 2024年1 - 9月公司营业收入较上年同期增长15.49%，主营业务收入较上年同期增长7.79%[105] - 2024年1 - 9月公司主营业务收入77912.51万元，变压器收入26792.56万元占34.39%，高低压成套开关设备收入20755.24万元占26.64%，户外成套设备收入16826.28万元占21.60%，其他收入13538.43万元占17.38%[139] 产能与销售 - 2024年1 - 9月变压器产能560.70万千伏安，产能利用率81.64%，产销率74.28%[138] - 2024年1 - 9月高低压成套开关设备产能7385台，产能利用率100.84%，产销率97.47%[138] - 2024年1 - 9月户外成套设备产能675台，产能利用率102.07%，产销率98.33%[138] - 2024年1 - 9月变压器前五大客户销售金额12527.90万元，占比46.76%，其中国家电网8705.20万元占32.49%[141] - 2024年1 - 9月高低压成套开关设备前五大客户销售金额合计8874.71万元，占比42.76%[145] - 2024年1 - 9月户外成套设备前五大客户销售金额为8390.89万元，占比49.87%[148] 财务资产 - 截至2024年9月末，发行人货币资金账面价值为12503.96万元，不属于财务性投资[156] - 截至2024年9月末，发行人交易性金融资产账面价值为315.02万元，不属于财务性投资[157] - 截至2024年9月末，发行人其他应收款账面价值为2704.83万元，不属于财务性投资[158] - 截至2024年9月末，公司其他流动资产账面价值为4510.91万元，为待抵扣进项税和合同取得成本[160] - 截至2024年9月末，公司长期股权投资账面价值为1090.29万元，系投资江山农商行，持股0.3947%[161] - 截至2024年9月30日，公司持有的财务性投资为1090.29万元，占合并报表归属于母公司净资产的比例为1.56%[163] 关联交易与担保 - 2024年1 - 9月，公司向关联方租赁土地和厂房面积14000㎡，租赁费用90万元[170] - 王荣、王隆英为发行人多家银行债务提供最高额连带责任担保，担保金额最高达1.15亿元[173] - 2023年度发行人票据贴现票面金额为243.84万元，2024年1 - 9月为2090.51万元[176] 新产品与技术 - 2022年公司SCB18 - 10（Z）/0.4 - 630智能型干式变压器通过省级工业新产品鉴定[88] - 2023年公司HBXGN - 12（Z）/2000A - 31.5kA环保智能型大电流环网柜和KYN28A - 12（Z）_2500 - 31.5智能化大电流高压开关柜通过省级工业新产品鉴定[91] 市场与行业 - 到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上[41] - 2013 - 2024年我国电网投资规模从3,894亿元上升至6,083亿元，年复合增长率为4.14%[51] - 截至2024年底，全国风电装机容量达521GW，较上年同比增长17.98%[56] - 截至2024年底全国光伏发电累计并网规模达8.9亿千瓦，2024年光伏新增并网规模达277.17GW，较上年同比增长27.80%[58] - 截至2024年12月31日全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦，较2023年底增长超过134.98%[60]