可转债发行 - 拟发行可转债总额83,050万元，数量830,500手（8,305,000张）[5] - 每张面值100元，按面值发行[6] - 期限为2025年4月7日至2031年4月6日[7] 票面利率 - 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[8] 转股相关 - 转股期限自2025年10月11日起至2031年4月6日止[13] - 初始转股价格为168.11元/股[14] - 转股数量计算方式为Q=V/P，不足1股部分五个交易日内现金兑付[20] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[18] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[18] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日均价[18] 赎回与回售 - 到期按债券面值115%（含最后一期利息）赎回未转股债券[21] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时可赎回[22] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%时可回售[24] - 募集资金运用与承诺重大变化被认定改变用途时可回售[26] 信用评级 - 可转换公司债券信用等级为AA -，主体长期信用等级为AA -，评级展望稳定[28] 发行对象与方式 - 发行对象包括原股东、网上投资者，保荐人自营账户不得参与网上申购[30][31] - 发行方式为原股东优先配售，余额网上发行，余额由保荐人包销[32] 其他 - 公司将申请可转换公司债券在上海证券交易所科创板上市[33] - 公司将开设募集资金专项账户并签署资金监管协议[33][34] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，审议议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][7][8][12][13][19]