可转债发行基本信息 - 安集转债发行总金额为83,050万元，每张面值100元，共计830,500手[4][20][21][29][30][73][74] - 发行日期为2025年4月7日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 可转债期限为2025年4月7日至2031年4月6日[31] 原股东优先配售 - 原股东可配售量为830,500手，优先配售比例预计为0.006433手/股[4][7] - 可参与原股东优先配售的股本总额为129,090,465股[8][21][67] - 原股东优先配售日与网上申购日同为2025年4月7日，需当日缴付足额资金[8] - 原股东优先认购通过上交所交易系统进行，配售代码为“726019”，配售简称为“安集配债”[17][21][69] 网上申购 - 社会公众投资者网上申购代码为“718019”，申购简称为“安集发债”[18][22][77] - 每个账户最小申购1手，申购上限1000手，网上申购时无需缴付资金[18][22][77][79] - 2025年4月8日公布配号结果、网上中签率，上午摇号抽签[82] - 2025年4月9日公告摇号中签结果，中签投资者需日终前确保资金账户有足额认购资金[82][83] 发行相关规则 - 当原股东优先认购和网上投资者申购数量合计不足发行数量的70%时，公司及保荐人将协商是否中止发行[12][87] - 认购金额不足83,050万元的部分由保荐人包销，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为24,915万元[13][59][88] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款会有相应限制[13][84] 可转债条款 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[31] - 转股期限自2025年10月11日起至2031年4月6日止，初始转股价格为168.11元/股[35][36] - 有条件赎回：转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（含），或未转股余额不足3000万元时可赎回[46] - 有条件回售：最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%时可回售[47] - 附加回售：募集资金运用与承诺重大变化被认定改变用途时可回售[49] 其他信息 - 公司聘请申万宏源承销保荐担任可转债的受托管理人[16] - 可转债信用等级为AA -，主体长期信用等级为AA -，评级展望稳定[51] - 2025年4月3日上午10:00 - 11:00举行网上路演[91]