报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 报告涵盖隔夜夜盘市场走势、重要资讯、金融市场、国际股市、商品、债券、外汇等多方面信息，展示了各类资产价格变动及宏观经济、行业动态，为投资者提供市场全貌及潜在投资机会与风险参考 各部分总结 隔夜夜盘市场走势 - 国际油价全线下跌，美油5月合约跌0.66%报70.73美元/桶，布油6月合约跌1.03%报73.72美元/桶 [2] - 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.41%报3190.3美元/盎司，COMEX白银期货涨2.01%报35美元/盎司 [3] - 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.29%报9721美元/吨等 [3] - 芝加哥期货交易所农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.48%报1029.25美分/蒲式耳等 [3] - 国内商品期货夜盘收益涨跌不一，能源化工品多数上涨，黑色系多数下跌，农产品多数上涨，基本金属多数收跌 [4] 重要资讯 宏观资讯 - 广州电力交易中心将建立有利多战略实施的电力市场机制，融入全国统一电力市场 [7] - 加拿大将避免对多数美国食品等必需品征收报复性关税 [7] - 3月全国新能源乘用车厂商批发销量114万辆，同比和环比均增长37%，1 - 3月累计批发286万辆，同比增长43% [7] - 中办、国办印发意见，推进重要商品现货、期货市场建设 [7] - 印度汽车制造商提议2029年后分阶段将电动汽车关税从100%左右降至30% [8] - 波罗的海干散货运价指数连跌第七日 [9] - 美国3月ADP数据反弹，无证据表明政策不确定性导致裁员和招聘不足 [9] - 特朗普签署行政令设10%“最低基准关税”，对欧盟等征收对等关税，部分商品有豁免 [11] - 美国财长建议各国不报复，关注4月9日前谈判情况 [11] - 美国短期利率期货上涨，交易员认为美联储今年第四次降息几率近50% [12] - 美国目前进口商品关税税率约22%，2024年为2.5% [13] 能化期货 - 截至3月29日当周，日本商业原油库存增加635603千升至1133.49万千升 [15] - 50名美国参议员或对购买俄罗斯石油等国家征500%关税 [17] - 国内光伏玻璃在产产能增加，Q3供应或小爆发，过剩隐患增强 [17] - 4月2日24时国内汽、柴油零售限价每吨分别上调230元、220元 [18] - 截至4月2日，中国高顺顺丁橡胶样本企业库存量环比降2.02%至3.15万吨 [19] - 截至3月31日当周，阿联酋富查伊拉港成品油总库存增加459.8万桶至2434.1万桶 [20] - 截至4月2日，中国甲醇港口库存总量减少15.77万吨至61.61万吨 [20] - 亚洲380 - cst高硫燃料油现货价差转贴水 [20] - 美国至3月28日当周EIA原油库存增幅大，出口减少，产量增加 [20] 金属期货 - 本周工业硅市场无明显好转，北方大厂减产，期货价格回调，成交清淡 [23] - 唐山亨坤新能源二期工程建成后可年产磷酸铁锂10万吨等，年产值40多亿 [23] - ST盛屯华金矿业2024年底复产，2025年初销售金精矿 [24] - 智利国家铜业向印度库奇铜冶炼厂供应铜精矿，该厂第一阶段年产50万吨铜 [24] 黑色系期货 - 3月下旬21个城市5大品种钢材社会库存环比降4.5%，同比降24.6% [26] - 芬兰春季将全面停止在能源生产中使用煤炭 [26] - 4月新增计划检修高炉3座，复产15座，预计30日日度铁水产量环比增5万吨 [28] 农产品期货 - 日本5公斤装普通大米均价约为去年同期两倍，连续12周创新高 [30] - 印度3月棕榈油、豆油、食用油进口量环比分别增长13.2%、24%、9.3% [30] - 马来西亚3月1 - 31日棕榈油出口量较上月同期增加3.9% [31] - 有利天气使泰国2024/25年度棕榈油产量预估维持在359万吨 [31] - 私人出口商向菲律宾销售135000吨豆粕 [32] 金融市场 金融 - 七部门修订安责险实施办法，提高保障额度等 [35] - 2024年底机构投资者持有的公募基金份额增加3.5万亿份，借道ETF持有股票型基金比例超40% [35] 楼市 - 3月南京商品住宅供应面积同比激增80.46%，环比暴涨480.79%，挂牌量增多 [36] 产业 - 阿里通义千间大模型登上全球开源模型榜单榜首 [37] - 四部门发布首批车网互动规模化应用试点 [37] - 国家数据局推动国有企业数据效能提升，2024年全国数据市场交易规模超1600亿 [39] - 多部门发布热泵行业发展行动方案 [39] - 3月全国新能源乘用车厂商批发销量同比和环比均增长37%，3月汽车经销商库存预警指数同比和环比下降 [39] - 今年前2个月我国软件业务收入同比增长9.9%，利润总额同比增长10.7% [40] - 奇瑞调整新能源产品线，整合车型并将发布新产品 [40] - 商务部延长对原产于欧盟的进口相关白兰地反倾销调查期限 [41] - 国家药监局调整流感疫苗批签发时限 [42] 海外 - 美国4月5日起征10%基准关税，对部分国家征对等关税，部分行业有豁免 [44] - 美国3月ADP就业人数增长15.5万人，制造业岗位增加 [44] - 欧洲央行行长称美国关税政策对全球和欧洲经济有负面影响 [44] - 日本央行行长警告美国“对等关税”影响世界贸易和经济增长 [44] - 欧洲央行管委反对4月17日降息 [45] - 欧盟制定措施保护受美国关税冲击行业 [46] - 美国2月工厂订单和耐用品订单环比上升 [47] - 韩国3月CPI同比上涨2.1% [49] 国际股市 - 中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.08%等 [50] - 特斯拉一季度交付量同比降13%，中国3月批发销量同比降11.5% [50] - 纽约市审计长呼吁对特斯拉提起证券诉讼 [50] - Meta人工智能研究核心人物将离职 [50] - 任天堂官宣Switch 2游戏机6月5日发售 [51] - 文远知行将在迪拜推出Robotaxi自动驾驶出行服务 [52] - 三星Galaxy S25 Edge手机推迟发布 [54] - 加拿大黑莓公司预计2026财年营收下降 [55] 商品 - 国内商品期货夜盘收益涨跌不一，能源化工品多数上涨等 [56] - 4月2日24时起国内汽、柴油零售限价上调 [56] - 中国天然橡胶协会研讨商业收储机制 [56] - 上周美国EIA原油库存增加，出口减少，产量增加，战略石油储备库存增加 [57] - 4月2日国产电池级碳酸锂价格持平 [58] - 波罗的海干散货指数连续七日下跌 [59] 债券 - 国债期货全线上涨，银行间主要利率债收益率下行，关注央行态度 [61] - 中证转债指数收盘上涨0.20%，成交金额578.98亿元 [61] - 黑龙江省4月10日将招标发行专项债券521亿元 [62] 外汇 - 周三在岸人民币对美元收盘报7.2719，较上一交易日下跌32个基点，预计汇率以稳为主 [63]