报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 报告涵盖隔夜夜盘市场走势、重要资讯、金融市场、国际股市等多方面内容，涉及期货、宏观经济、产业、海外市场等领域，展示了各类商品价格变动、政策动态及企业相关情况 各目录总结 隔夜夜盘市场走势 - 国际贵金属期货大幅收跌，COMEX黄金期货跌2.1%报3056.1美元/盎司，周跌1.87%，COMEX白银期货跌7.65%报29.525美元/盎司，周跌15.19% [2] - 国际油价全线大跌，美油5月合约跌6.92%报62.32美元/桶，周跌10.15%；布油6月合约跌5.93%报65.98美元/桶，周跌9.32% [3] - 伦敦基本金属全线下跌，LME期铜跌6.86%报8690美元/吨，周跌11.28%等 [3] - 芝加哥期货交易所农产品期货主力合约涨跌不一，大豆期货跌3.39%报977.25美分/蒲式耳，周跌4.47%等 [3] 重要资讯 宏观资讯 - 俄罗斯与美国就乌克兰问题谈判取得显著进展，新一轮谈判日期近期确定 [6] - 野村证券预计美联储2025年12月降息一次，此前预测不降息 [7] - 美方对多国输美产品加征关税，中方坚决反对并将维护自身利益 [7] - 2025年3月下旬与中旬相比，全国流通领域50种重要生产资料14种价格上涨，31种下降，5种持平，生猪价格下跌0.7% [7] - 交易员完全定价今年美联储降息100个基点 [8] - 国务院关税税则委员会自2025年4月10日12时01分起对原产美国进口商品加征34%关税 [8] - 美联储主席鲍威尔称关税影响大，维持2025年降息两次预期 [10] 能化期货 - 2025年3月大庆油田川渝探区单月天然气产量突破1亿立方米，同比增长35% [12] - 高盛下调布伦特和美国西德克萨斯中质原油年度平均预估 [12] - 欧佩克+部长级会议维持石油产量政策不变，讨论减产目标遵守情况及补偿计划 [12] 金属期货 - 2025年4月4日海外市场氧化铝以西澳FOB330美金/吨价格成交3万吨，5月船期 [14] - 特朗普签署公告对进口汽车及部分零部件加征25%关税，中汽协反对 [14] - 上期所上周铜库存减少9560吨，铝库存减少21483吨等 [16] - 美国3月季调后非农就业人口增22.8万人，失业率4.2% [17] - 国际金价调整，知名黄金品牌金价下调，首饰金价仍在1000元/克左右 [17] 黑色系期货 - 4月钢材社会库存将去库化，价格有望反弹，但成本支撑减弱，外部关税有制约 [19] - 挪威铁矿石生产商第一季度铁矿石精矿产量为47.3万吨 [20] - 越南将对从韩国等国进口镀锌钢征收临时反倾销关税 [21] 农产品期货 - 预计马来西亚2025年3月棕榈油库存环比增3%，产量增10.3%，出口量增2% [23] - 截至3月30日当周，加拿大油菜籽出口量增104.7%，小麦出口量增26.8% [25] - 预估2024/25榨季全国食糖总产量超1100万吨 [25] - 截至3月28日，美棉未点价卖出订单环比增加1895手，买入订单环比增加499手 [25] - 3月联合国粮农组织世界食品价格指数高于2月，2024年全球谷物产量估计上调 [25] - 海关总署暂停部分美国涉事企业高粱、禽肉骨粉、禽肉产品输华资质 [26] 金融市场 金融 - 一季度券商经纪和资本中介业务有望增长，A股新开户数同比增超三成，融资余额突破1.9万亿元 [28] - 理财公司借道股票ETF入市，后续有望成理财资金入市主流选择 [29] - 今年以来123家公募基金或证券公司旗下1546只基金产品实施分红，分红总额679.04亿元 [29] - 截至4月4日，年内52只增强指数型基金上报，同比大增206%，32只指增基金成立，发行规模170.88亿元 [30] 楼市 - 福建宁德市4月15日起执行公积金提取和贷款管理办法，取消优先偿还公积金贷款限制 [31] 产业 - 问界M8车型预订订单累计超10万台，4月中旬上市 [33] - 湖南省到2028年将建成可信数据空间市场化运营体系等 [33] - 中国对稀土有关物项实施出口管制，不影响企业正常经营和产业链供应链稳定 [33] 海外 - 美国商务部长称关税将持续实施 [34] - 越南第一季度GDP同比增长6.93%，预期增长7.10% [35] - 美国“对等关税”措施将使越南纺织品服装品牌提价 [35] - 韩国政府计划向汽车行业注入20亿美元紧急援助 [35] - 美国3月份汽车销量因关税飙升11.2% [36] - 美国商务部将对越南镀锌钢产品征收40% - 88.12%反倾销税 [37] - 澳大利亚总理承诺投入13.9亿美元帮助房主购买太阳能电池 [38] - 瑞银称欧洲经济增长将放缓，6月欧洲央行可能降息至低于2% [38] 国际股市 商品 - 欧佩克+部长级会议维持石油产量政策不变，讨论减产目标遵守情况及补偿计划 [42] - 沙特阿拉伯将5月阿拉伯轻质原油对亚洲官方售价定为升水1.20美元 [43] - 荷兰国际银行认为贸易和关税不确定性将提振黄金价格 [43] - 中国对稀土有关物项实施出口管制，不影响企业正常经营和产业链供应链稳定 [43] - 德国考虑将在美国的1200多吨黄金储备撤出 [43] 债券 - 摩根大通策略师认为美国国债价格将继续上涨，预计美联储至2026年1月每次会议都降息 [44] 外汇 - 周一亚大盘初，美元兑日元失守145，跌幅1.29% [45]