报告行业投资评级 - 未提及 报告的核心观点 - 2025年3月3日 - 3月9日第10周土地供求规模环比回落，全国两会召开及月初供求规模周期性变化影响明显，上海嘉定新城高溢价高总价地块拉升重点城市平均溢价率，流拍率升至近年高位 [4] 根据相关目录分别进行总结 供应情况 - 本周供应建筑面积615万平方米，环比下降34%，一二线城市供地规模分别环比下降91%和42%，三四线城市环比上升33%，供应含宅用地平均容积率为2.3，泉州、海口、太原等地供应宅地平均容积率高于2.5 [4] - 北京通州老城挂牌一宗宅地，起拍总价23.3亿元，容积率2.5，起拍楼板价2.7万元/平方米，地块交通便利、商业和医疗配套成熟、有河景资源，但西侧道路未建成，同区域优质新房售价6.5万元/平方米左右 [4] - 杭州余杭区未来科技城挂牌一宗宅地，起拍总价36.1亿元，容积率2.4，建面20万平方米，起拍楼板价1.8万元/平方米，周边交通、商业配套完善，西侧紧邻滨江集团宅地项目，周边新房价格3.5万元/平方米左右 [5] 成交情况 - 总建面126万平方米，环比下降75%，成交金额65亿元，环比下降85%，高能级城市优质地块成交占比下降致重点城市平均楼板价环比下降15%，为5138元/平方米，平均溢价率10.7%，连续三周突破10% [5] - 3月3日上海嘉定新城宅地由招商蛇口以26.6亿元竞得，溢价率30%，成交楼板价约3.2万元/平方米，刷新板块地价纪录，周边新房售价5万元/平方米左右，同板块近半年推盘项目开盘去化率九成以上 [6] 单价TOP5地块房企竞拍情况 |排名|城市|重点地块|竞得房企|竞得楼板价（元/平方米）|溢价率| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |1|上海|嘉定区嘉定新城 地块F03A - 4|招商蛇口|31850|30%| |2|北京|北京城市副中心站综合交通枢纽地区 单元FZX - 0101 - 03 FZX - 0101 - 0307 (1)|北京祥龙|13374|0%| |3|北京|北京城市副中心站综合交通枢纽地区 单元 等FZX - 0101 - 03 FZX - 0101 - 0306|京投|13369|0%| |4|三亚|三亚市中心城区控规 地块YC02 - 48 - 03|凤凰健康集团|5092|0%| |5|温州|瑞安市北部组团（鲍田片区）B1 - 2 - 10|温州绿锦明扬地产|4300|0%|[12] 总价TOP5地块房企竞拍情况 |排名|城市|重点地块|竞得房企|成交总价（亿元）|竞得楼板价（元/平方米）|溢价率| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |1|上海|嘉定区嘉定新城F03A - 4地块|招商蛇口|27|31850|30%| |2|北京|北京城市副中心站综合交通枢纽地区FZX - 0101 - 03单元FZX - 0101 - 0306等|京投|16|13369|0%| |3|西安|秦汉新城正阳一路以东，规划路以南，正阳二路以西，兰池大道以北|秦汉鲤跃产业|5|3375|0%| |4|哈尔滨|花厂街与松梅街交汇处西南角230110014004GB00081|锦钰汇龙|3|3563|0%| |5|北京|北京城市副中心站综合交通枢纽地区FZX - 0101 - 03单元FZX - 0101 - 0307 (1)|北京祥龙|2|13374|0%|[13]