公司历史与现状 - 前身为重庆中药股份有限公司，1996年2月8日股票在深交所挂牌，1998年8月31日更名重庆桐君阁股份有限公司[14] - 2016年3月23日桐君阁更名为中节能太阳能股份有限公司[15] - 公司股票在深交所上市，代码000591，简称太阳能[16] 发行进程 - 2023年7月13日第十届董事会第二十四次会议审议通过发行上市相关议案[8] - 2024年6月26日第十一届董事会第三次会议拟延长发行有效期至2025年7月30日[10][11] - 2025年3月25日第十一届董事会第十六次会议明确可转债发行具体方案[11] - 2024年12月6日深交所上市审核委员会审议通过可转债注册申请[13] - 2025年1月8日中国证监会同意可转债注册申请[13] 财务数据 - 本次发行可转债募集资金295,000.00万元，票面利率逐年递增[20][22] - 最近三年平均可分配利润为138,520.24万元[20][22] - 2021 - 2024年9月末资产负债率分别为62.50%、53.03%、51.28%和51.16%[23] - 2021 - 2024年9月末经营活动现金流量净额各有不同[23] - 2021 - 2023年归属于上市公司股东净利润分别为118,915.93万元、138,779.19万元和157,865.60万元[24] - 预计2024年度归属于上市公司股东净利润120,000 - 125,000万元，同比下降20.82% - 23.99%[25] - 2021 - 2023年扣非后加权平均净资产收益率分别为7.43%、7.21%和6.69%，近三年平均7.11%[24] 可转债条款 - 转股期自2025年10月9日起至2031年3月27日止[32][34] - 初始转股价格为5.67元/股[33][34] - 特定条件下董事会有权提转股价格向下修正方案[35] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[35] - 最后两个计息年度内特定条件下持有人有权回售[36] 发行合规 - 发行并上市符合相关法律、法规和规范性文件实质条件[41][42] - 具备发行并上市主体资格[42] - 已获内部权力机构批准和授权[42] - 履行了中国证监会注册程序[42] - 可转债在交易所上市尚待深交所审核同意[42]