报告行业投资评级 - 领先大市 - A，维持评级 [6] 报告的核心观点 - 中国半导体行业协会明确半导体产品“原产地”认定规则，部分在美国流片生产的半导体产品或因关税影响涨价，利好国内模拟、射频等相关厂商 [1] - 美国海关及边境保卫局宣布对 20 类产品免除新实施的关税政策，豁免产品编码包括 PC、服务器等电子产品 [2] - 本周电子行业跌幅 3.89%，在全行业中排名 13/31，各子版块 PE 及百分位有差异 [3] - 给出果链、英伟达链、半导体 IC、碳化硅等领域的关注公司 [4] 根据相关目录分别进行总结 本周新闻一览 - 半导体设备大厂 TEL 与 IBM 延长先进半导体技术联合研发协议，专注推进下一代半导体节点和架构技术 [14] - 中微公司微观加工设备研发中心项目在南昌签约，聚焦先进封装、第三代半导体等领域 [14] - 全国首个“四算合一”算力网络调度平台投入使用，自有智算中心芯片国产化率超 90% [14] - IDC 预测全球数据量将从 2024 年的 159.2ZB 增长到 2028 年超 384.6ZB [14] - Alphabet 宣布 2025 年斥资约 750 亿美元扩建数据中心容量，微软、Meta 也有相关投资计划 [14] - 全球 8 英寸碳化硅晶圆进入技术成熟与规模应用阶段，意法半导体与三安成立合资厂 [14] - 鸿海制定电动汽车三项战略，日产与 Wayve 合作开发驾驶辅助系统 [15] - 创维 XR 发布首款全场景 AI 智能眼镜，微光科技玄景 M5 智能 AR 眼镜上市 [15] - 存储芯片市场价格上涨，美光、闪迪等企业上调产品价格 [15] 行业数据跟踪 半导体 - TEL 与 IBM 延长联合研发协议，中微公司加大在先进封装等领域投入 [16] - 2024 年 10 月台积电、世界先进、联电营收有不同变化 [17] SiC - 全球 8 英寸碳化硅晶圆进入规模应用，意法半导体与三安合资厂计划投产 [24] - 2024 年 9 月新能源汽车产销量增长，光伏产业发展带动对碳化硅功率器件需求 [25] 消费电子 - 创维 XR 发布全场景 AI 智能眼镜，具备低功耗、智能交互等特点 [28] - 2024 年 9 月中国智能手机出货量和产量有不同变化，VR 市场份额和月活用户占比有变动 [28][29] 本周行情回顾 涨跌幅 - 本周上证指数、深证成指、沪深 300 指数、申万电子版块均下跌，电子行业排名 13/31 [37] - 电子行业中消费电子跌幅最大，半导体涨幅最大，各子版块及标的涨跌幅有差异 [36][40] PE - 截至 2025.4.13，沪深 300 指数和 SW 电子指数 PE 及百分位不同，电子行业子版块也有差异 [42][47] 本周新股 - 展示本周 IPO 审核状态更新表格，但无具体内容 [51]