报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 报告围绕金融市场各领域展开，涵盖期货、宏观经济、金融、楼市、产业、海外市场、股市、商品、债券、外汇等方面，呈现各领域最新动态、数据及相关政策信息，为投资者提供市场全貌及趋势参考 各目录总结 隔夜夜盘市场走势 - 国际油价强势上扬，美油主力合约收涨1.96%报61.94美元/桶，布伦特原油主力合约涨1.87%报65.88美元/桶，地缘政治风险和市场供需关系是主因 [2] - 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨3.62%报3357.70美元/盎司创历史新高，COMEX白银期货涨1.43%报32.76美元/盎司，美国关税政策等因素凸显其避险属性 [2] - 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.56%报9188.5美元/吨等，部分金属下跌 [2] - 芝加哥期货交易所农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.26%报1049.25美分/蒲式耳等 [3] - 国内商品期货夜盘收益普遍下跌，能源化工品、黑色系、农产品多数下跌，基本金属涨跌不一，沪金涨2.62%，沪银涨1.14% [3][59] 重要资讯 宏观资讯 - 美国对乌克兰偿还援助要求缓和，援助估计从3000亿美元减至约1000亿美元 [6] - 4月1 - 13日全国乘用车市场零售51.5万辆，同比增8%，较上月同期降14%，今年累计零售564.2万辆，同比增6% [6] - 外交部回应美对华加征245%关税，中方采取反制措施合理合法 [6] - 一季度中国国内生产总值318758亿元，同比增长5.4%，经济实现良好开局 [6] - 国家统计局副局长表示要多措并举促进价格合理回升，保持价格在合理区间 [7] - 世界贸易组织将全球商品贸易预期从增长3.0%下调至下降0.2% [8][43] - 美国3月零售额增长1.4%，核心零售销售上升0.5%，消费者在加征关税前增加购买 [8] - 美联储主席鲍威尔称政策位置良好，关税或刺激通胀，不期待出手干预大跌股市 [8] 能化期货 - 截至4月15日当周，国内沥青54家企业厂家样本出货量36.7万吨，环比增加14.7% [11] - 截至4月14日当周，阿联酋富查伊拉港成品油总库存降至2211万桶 [12] - 欧佩克收到八个国家石油产量补偿计划，这些国家产量超配额 [12] - 截至4月16日，中国甲醇港口库存总量58.56万吨，华东累库，华南去库 [12] - 泰国计划未来五年从美国进口更多液化天然气，下周讨论关税问题 [14] - 4月11日当周美国商业原油库存增加51.5万桶，战略石油储备库存增加29.9万桶 [14] 金属期货 - 印尼镍矿商协会呼吁政府重新评估镍矿石和镍产品特许权使用费新规定，新规定费率为14% - 19% [16] - 贵州地区氧化铝现货成交0.3万吨，成交价2950元/吨，较上笔下跌30元/吨 [17] - 印度考虑从美国进口黄金等物品解决贸易逆差担忧 [17] - 2025年2月全球精炼铜供应短缺7.59万吨，1 - 2月短缺5.85万吨 [17] - 2025年2月全球精炼镍供应过剩约0.41万吨，1 - 2月过剩0.83万吨 [18][19] 黑色系期货 - 2025年澳大利亚铁矿石生产商Mount Gibson Iron一季度产量55.7万湿吨，环比降13.4%，同比降48.5% [21] - 3月一线城市新建商品住宅销售价格环比涨0.1%，中国粗钢产量9284万吨，同比增4.6%，钢材产量13442万吨，同比增8.3%，1 - 3月全国房地产开发投资同比降9.9% [21] - 4月16日242家钢厂高炉开工率87.58%，环比升0.2个百分点，产能利用率89.83%，环比升0.16个百分点，日均铁水产量242.48万吨，环比升0.44万吨 [21] - 巴西淡水河谷一季度铁矿石总产量6766.4万吨，环比减20.7%，同比减4.5% [22] - 力拓一季度皮尔巴拉业务铁矿石产量6980万吨，环比减19%，同比减10%，发运量7070万吨，环比减17%，同比减9% [22] 农产品期货 - 截至4月13日，2024/25年度欧盟大豆进口量1095万吨，油菜籽进口总量534万吨 [25] - 欧盟27国 + 英国2025/26年度油菜籽产量预估维持在1990万吨，干旱风险仍存 [25] - 郑商所取消防城港澳加粮油工业有限公司菜籽粕交割厂库资格，增设多家指定交割厂库 [25] - 截至4月15日当周，豆油港口库存68.7万吨，较前一周减少5.4万吨 [26] - 美国农业部驻雅加达专员预测印尼2025/26年度棕榈油产量增至4700万吨，出口量达2400万吨 [26] - 截至4月15日，我国已采购5月船期大豆约1100万吨，采购完成率95% [27] - 截至4月15日，印度全国有37家糖厂继续榨糖，甘蔗压榨量2.71328亿吨，糖产量2542.5万吨 [27] - 4月1 - 15日马来西亚棕榈油单产增加3.34%，出油率增加0.12%，产量增加3.97% [29] - 巴西预计2025年大豆种植面积4736.2525万公顷，产量16426.2448万吨 [29] - 预计美国2024/25市场年度大豆、玉米出口净销售有一定区间 [29] 金融市场 金融 - 4月以来6家消费金融公司挂牌9期不良资产转让项目，不良资产包突破1折 [31] - 4月中小银行密集下调存款挂牌利率或取消优惠利率，民营银行领先，主要降3年期和5年期定期存款利率 [31] 楼市 - 中国一季度房地产开发投资同比降9.9%，新建商品房销售额降2.1%，房地产开发企业到位资金降3.7%，3月景气指数93.96 [33] - 国家统计局70城房价数据显示，一线城市新房价格连续4个月环比上涨，二手房价环比由降转涨，二三线城市房价环比降幅收窄，各线城市房价同比降幅收窄 [33] - 青岛出台12条楼市新政，包括给予二孩、三孩家庭购房补贴，推出青年群体住房贷款产品等 [33] 产业 - 工信部推进智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作，强调企业责任 [34] - 地方发改委下发算力摸底通知，数据作国家算力资源统筹布局依据 [35] - 教育部等九部门发布加快推进教育数字化意见，提及建设人工智能教育大模型等 [35] - 一季度我国规模以上工业产能利用率为74.1%，同比上升0.5个百分点 [38] - 一季度中国智能手机市场出货量同比增长3.3%，小米出货量和增速排名第一 [39] - 华为发布新品，官宣与上汽合作打造“尚界”智能汽车品牌 [39] 海外 - 惠誉预计美联储2025年四季度降息，美国年增长1.2%，增速放缓至0.4%，下调布伦特原油价格预期 [40] - 美联储哈玛克表示有理由维持政策稳定，增长放缓且通胀缓解可能降息 [40] - 加拿大央行维持利率2.75%不变 [41] - 世界贸易组织称美国提高关税或使2025年全球经济下滑1.5% [43] - 日本央行行长暗示若美国关税损害经济，可能暂停加息周期 [44] - 韩国财长将与美国财长就贸易问题会谈 [45] - 意大利总理会见美国总统缓和美欧贸易紧张局势 [46] - 美国3月工业产出环比降0.3%，制造业产出环比升0.3% [47] - 美国3月零售销售环比升1.4% [48] - 欧元区3月CPI终值同比升2.2%，环比升0.6% [49] - 欧元区2月季调后经常帐盈余343亿欧元，未季调盈余331亿欧元 [50] - 英国3月CPI同比升2.6%，环比升0.3% [51] - 英国3月零售物价指数环比升0.3%，同比升3.2% [52] 国际股市 - 中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.72%，部分热门中概股跌幅较大，少数上涨 [54] - 谷歌在英国面临50亿美镑诉讼，将反驳 [54] - OpenAI收购Context.ai团队，发布新款AI模型和开源AI agent [55] - 阿斯麦第一季度营收77.4亿欧元，净利润23.55亿欧元 [56] - 雅培第一季度销售总额103.58亿美元，净利润13.25亿美元 [56] - 美国合众银行第一季度营收69.58亿美元，净利润17.09亿美元 [56] - 欧盟批准卫材 - 百健的Leqembi用于早期阿尔茨海默氏症治疗 [57] 商品 - 国内商品期货夜盘收益普遍下跌，能源化工品、黑色系、农产品多数下跌，基本金属涨跌不一，沪金涨2.62%，沪银涨1.14% [3][59] - 4月17日24时国内成品油零售限价或下调475元/吨 [59] - 3月中国规模以上工业原煤产量4.4亿吨，原油产量1903万吨，天然气产量227亿立方米，发电量7780亿千瓦时 [59] - 国内多家品牌金店足金饰品报价突破每克1000元，人民币计价现货黄金价格今年以来累计上涨约26% [60] - 市场监管总局修订发布《生物降解聚对苯二甲酸 - 己二酸丁二酯(PBAT)》国家标准 [60] - 2024年全球不锈钢粗钢产量为6260万吨，同比增长7% [61] - 美国总统签署行政令调查美国依赖进口关键矿物安全风险 [62] - 4月16日国产电池级碳酸锂价格持平报7.15万元/吨 [64] - 上周美国EIA原油库存增加51.5万桶 [65] - 周三波罗的海干散货指数跌1.74%报1241点 [66] 债券 - 银行间市场资金面平稳均衡，国债期货收盘普涨，30年期主力合约涨0.13%，银行间主要利率债收益率多数下行，财政部4月24日启动超长期特别国债发行 [67] - 中证转债指数收益跌0.55%，万得可转债等权指数跌0.85%，部分转债涨跌明显 [68] - 今年超长期特别国债发行21期，包括20年六期、30年12期、50年三期 [69] - 财政部4月21日对1000亿元人民币2个月国库现金定期存款招投标 [70] - 2月日本所持美国国债增加466亿美元至1.1万亿美元，中国所持美债增加235亿美元至7840亿美元 [71] - 部分债券将全额赎回，上海国投公司发行50亿元超长期科创债，珠海格力集团拟进行重大资产划转 [71] 外汇 - 周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.3179，较上一交易日下跌33个基点，夜盘收报7.2980，人民币对美元中间价报7.2133，调贬37个基点 [73]