报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - MCP协议快速推广有望加速Agent产品落地，其加速渗透将推动AI产业发展，应用端或迎来更多类似或超越“Manus”的Agent产品，建议关注国内头部大模型厂商基于MCP生态的Agent产品迭代加速，以及国内应用工具类相关企业受益于接入头部大模型产生的流量红利 [3] 根据相关目录分别进行总结 市场周度回顾 - TMT板块内一级行业上周（4/21 - 4/25）涨跌幅为通信1.32%、计算机0.99%、电子0.83%、传媒 - 0.11% [3] - 板块内涨幅靠前的三级子行业为通信网络设备及器件5.62%、消费电子零部件及组装4.06%、通信线缆及配套3.82%，跌幅靠前的为模拟芯片设计 - 6.22%、通信应用增值服务 - 3.52%、影视动漫制作 - 1.77% [3] - 电子周涨幅前三标的为致尚科技44.76%、ST宇顺27.66%、奥比中光 - UW17.34%；计算机为新晨科技37.25%、金桥信息19.46%、ST汇金19.25%；传媒为生意宝21.10%、幸福蓝海15.12%、横店影视14.30%；通信为仕佳光子66.54%、武汉凡谷28.87%、新易盛22.22% [3] 行业要闻及重点公司公告 行业重要事件 - AI模型侧：4月举办多场行业大会，百度发布文心大模型4.5 Turbo和文心大模型X1 Turbo，OpenAI有放宽付费用户模型消息数量限制、扩大轻量级Deep Research使用范围等动作，国家知识产权局强化AI领域知识产权保护 [17] - AI应用侧：腾讯混元3D生成模型发布2.5版本，OPPO Find X8 Ultra首发“一键闪记”功能，《人工智能政务大模型系统技术要求》国家标准研讨会召开，预测2030年全球AI眼镜出货量达8000万副等 [20] - AI算力侧：OpenAI预测营收增长，360发布“MCP万能工具箱”，多地出台算力相关政策，广东人工智能核心产业规模超2200亿元 [23] 公司公告 - 多家公司公布2024年及2025年Q1归母净利润情况，如神功股份2025年Q1归母净利润0.29亿元，同比增长1850.7%；拓维信息2025年Q1归母净利润6534.91万元，同比增长980%等 [24][25] - 部分公司有战略合作、项目投资、减持等动态，如四维图新与航盛电子、火山引擎签署战略合作框架协议，维信诺拟投资50亿元设立昆山全球新型显示产业创新中心项目，宝兰德股东拟合计减持不超过1%公司股份等 [28]