报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 国际贵金属期货普遍收涨，国际油价走弱，芝加哥农产品期货主力合约全线走低，伦敦基本金属多数上涨，美债收益率集体上涨，欧债收益率普跌，离岸人民币对美元上涨 [2][28][33] - 巴克莱、高盛下调未来两年布油价格预期，瑞银集团预计布伦特原油价格未来几个月内反弹至每桶68美元，高盛重申对黄金的结构性看涨观点 [9][12][32] 不同板块总结 宏观资讯 - 以色列安全内阁批准扩大对加沙的攻势，也门胡塞武装打击以色列机场 [6] - 截至2025年5月5日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）与上期相比跌3.5%，全球运营集装箱船总数和总运力增加 [7] 能化期货 - 布伦特原油六个月价差转为正价差，荷兰国际银行预计今年布油均价降至65美元，2025年全球石油平衡将走向过剩 [9] - 巴克莱和高盛下调未来两年布油价格预期，瑞银集团预计布油价格未来几个月反弹至68美元 [9][12] 金属期货 - 2024 - 25财年印度原铝和精炼铜产量增加 [14] - 法国巴黎银行集团首席经济学家指出美国关税政策短期内将对世界造成严重负面冲击 [14] 黑色系期货 - 2025年4月28日 - 5月4日中国47港和45港铁矿石到港总量环比减少，澳洲巴西铁矿发运总量环比减少 [16][19] - 美国房地产市场旺季疲软，2025年一季度楼市止跌企稳，一、二手房成交面积同比增长17% [16][18] 农产品期货 - 预计马来西亚2025年4月棕榈油库存、产量和出口量环比增长 [21] - 2025年5月3日印度棉花到货量为5627吨，2024/25年度累计到货量4492063吨 [21] - 山东省发布强对流黄色预警，可能影响农产品生产 [21] - 截至4月24日，印尼今年生物柴油消费量为444万升，今年棕榈油强制掺混比例提高 [22] - 截至5月3日，2024/25年度巴西大豆收割率为97.7% [23] - 截至5月4日当周，美国大豆种植率为30%，出苗率为7%，5月1日当周出口检验量为324101吨 [26] 金融市场 商品 - 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨3.09%，白银期货涨1.29%，高盛认为白银难赶上黄金涨势，重申对黄金结构性看涨观点 [2][28][32] - 国际油价走弱，美油主力合约跌1.82%，布伦特原油主力合约跌1.55% [2][28] - 芝加哥农产品期货主力合约全线走低，大豆、玉米、小麦期货均下跌 [2][28] - 伦敦基本金属多数上涨，LME期锡、镍、铜、铝、锌上涨，期铅下跌 [3][29] - 印尼全国大米储备达351.73万吨，创57年来同期最高纪录，预计未来有望突破400万吨 [32] 债券 - 美债收益率集体上涨，2 - 30年期美债收益率均上升 [33] - 欧债收益率普跌，法国、德国、意大利、西班牙10年期国债收益率下降 [33] 外汇 - 近两个交易日离岸人民币对美元最大涨幅接近900点，可能受五一出行、中美经贸磋商等因素驱动 [34] - 新台币兑美元汇率大幅升值后，台湾多家银行系统出现堵塞，采取应变措施 [34] - 纽约尾盘，美元指数跌0.25%，非美货币多数上涨，离岸人民币对美元上涨108个基点 [37] 重要日程 经济数据 - 今日将公布澳大利亚3月私营营建许可、中国4月财新服务业PMI等多项经济数据 [41] 事件 - 10870亿元7天期逆回购到期，欧洲央行管委和瑞士央行行长发表讲话，欧洲央行举行中央银行论坛 [43] 休市安排 - 韩国股市因儿童节休市，日本股市因绿之日休市 [45]