银行经营现状 - 2024年银行业总资产增速下滑，城商行逆势扩张，存贷增速双高，国有行、股份行、农商行增速分别为7.87%、4.87%、6.05%，城商行为10.75%[12] - 股份行、农商行信贷投放承压，2024年贷款增速仅4.28%、5.39%，国有行存款压力大，增速4.91%，依赖金市投资维持扩张，增速16.25%[13] 信贷业务情况 - 2024年各类银行对公贷款占比普升，个人贷款占比下滑，大行票据贴现占比提升至5.68%，同比增0.9个百分点[20][21] - 商业银行贷款不良率延续下行，城商行逆势走高至1.76%，部分银行个人零售贷款资产质量走弱[21] 自营投资策略 - 2024年国有行、股份行、城商行金市投资占比提升，分别达28.73%、30.90%、38.44%，农商行占比小幅下滑[31] - 银行普遍提升FVOCI账户占比，国有行、股份行、城商行、农商行分别达27.03%、25.12%、26.87%、41.94%[32] 负债与营收 - 2024年银行存款呈“零售强、对公弱”格局，定期化趋势加强，国有行加大同业负债力度，占比15.26%[42][43] - 2024年银行债券、基金投资收入占比提升，利息净收入占比下滑，债市波动影响营收风险上升[49] 盈利能力与风险 - 2024年银行业净息差下滑，国有行、股份行、城商行、农商行分别为1.44%、1.61%、1.38%、1.73%，城商行率先跌破1.4%[59] - 2024年银行资本充足率逆周期增长，拨备覆盖率多下行，非持牌理财大幅压降，占比不足10%[69][75]