报告行业投资评级 - 强于大市（维持评级） [5] 报告的核心观点 - 半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，头部企业产业红利优势将最大化 [4] - 光刻胶板块是我国自主可控关键核心环节，彤程新材在进口替代方面进展高速 [4] - 华特气体深耕电子特气领域，实现进口替代，一体化产业链版图初显 [4] - 下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，可关注安集科技、鼎龙股份 [4] - 下游需求推动产业升级革新，新材料产业有望快速发展 [4] - 国瓷材料三大业务高增速，新能源业务爆发式增长，可关注该新材料平台型公司 [4] - 国内抗老化剂龙头利安隆珠海新基地产能释放，进军千亿润滑油添加剂领域 [4] - 碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，可关注上游原材料相关企业 [4] 根据相关目录分别进行总结 整体市场行情回顾 - 本周，Wind 新材料指数收报 3636.37 点，环比上涨 0.57% [3][11] - 申万三级行业半导体材料指数收报 6016.16 点，环比下跌 1.1% [3][11] - 申万三级行业显示器件材料指数收报 1046.27 点，环比上涨 0.91% [3][11] - 中信三级行业有机硅材料指数收报 6017.89 点，环比上涨 2.75% [3][11] - 中信三级行业碳纤维指数收报 1258.11 点，环比上涨 3.51% [3][11] - 中信三级行业锂电指数收报 1705.07 点，环比下跌 0.17% [3][11] - Wind 概念可降解塑料指数收报 1848.78 点，环比上涨 2.93% [3][11] 重点关注公司周行情回顾 周涨跌幅前十 - 涨幅前十公司为斯迪克(10.77%)、凯盛科技(7.81%)等 [25][26] - 跌幅前十公司为华特气体(-6.9%)、阿拉丁(-6.88%)等 [26][27] 近期行业热点跟踪 中美取消 91%的关税，暂停 24%关税 - 当地时间 5 月 10 - 11 日，中美经贸高层在瑞士日内瓦会谈，12 日发布联合声明 [29] - 美方取消 91%加征关税，修改 34%对等关税，暂停 24%关税 90 天，保留 10% [30] - 中方相应取消 91%反制关税，暂停 24%反制关税 90 天，保留 10% [30] - 双方建立经贸磋商机制，定期或不定期开展磋商 [30] 碳纤维巨头官宣涨价 - 5 月 13 日，吉林化纤旗下湿法 3K 碳纤维各牌号产品每吨涨 10000 元 [4][34] - 原因是低空经济拉动、无人机需求及出口大增，产品供不应求 [4][34] 比亚迪，大举进军电动两轮车市场 - 比亚迪 5 月 17 日举办电动两轮、三轮电池全球上市发布会 [34] - 其电动车锂电池已在成都开店，并将举行里程挑战赛 [34] - 弗迪电池“两轮车”电池产品线未来将数十倍增速增长 [34] 美国撤销“AI 扩散规则”，拟全球禁用华为 AI 芯片 - 当地时间 5 月 13 日，美国 BIS 启动撤销《人工智能扩散规则》 [34] - 宣布加强全球半导体出口管制，使用华为昇腾芯片违反美出口管制 [34] - 警告美人工智能芯片用于训练和干扰中国模型的后果 [35] 相关数据追踪 - 本周，费城半导体指数收报 4922.19 点，环比上涨 10.2% [38] - 3 月，中国集成电路出口金额 157.62 亿美元，同比涨 7.88%，环比涨 28.59% [40] - 3 月，中国集成电路进口金额 323.82 亿美元，同比涨 3.55%，环比降 26.36% [40]