报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 隔夜美10年期国债收益率上涨至4.6%，超4.5%关键线，压制美风险资产，需跟踪美资产资金流出流入新兴市场迹象 [2][11] - 国内A股量价背离，指数未完全反映市场情况，红利和题材跷跷板效应明显 [2][11] - 后市指数大方向震荡上行，短期震荡反复 [2][11] - 可关注港股恒指变化，恒指滞涨则A股面临技术面回调压力大，恒指较强则利于A股 [2][11] - 指数风格均衡配置，上证50和中证1000均衡配置，可向科技成长风格倾斜 [2][11] 根据相关目录分别进行总结 行情观点 海外隔夜 - 虽美联储和美国财政部对穆迪下调美信用评级进行预期管理，但市场对美财政问题担忧未消 [4] - 周三160亿美元20年期美国国债拍卖最终得标利率为5.047%，突破5%，投资者对美国债情绪恶化 [4] - 隔夜美债利率拍卖遇冷，美元指数回落，10年期美债收益升至4.6%，黄金上涨，美三大股指跌幅超1%，纳斯达克中国金龙指数跌0.72%，离岸人民币汇率升值 [4] 国内行情回顾 - 周三大盘低开震荡涨0.21%，深成指涨0.44%，创业板指涨0.83%，指数震荡反弹但个股走弱 [5] - 板块呈电风扇行情，煤炭、有色、电力设备、银行涨幅靠前，美容护理、电子、社会服务、传媒跌幅靠前 [5] - 全市场1615只个股上涨，3599只个股下跌 [5] 重要资讯 - 美国众议院议长称就4万美元州和地方税抵扣上限达成协议，未决定税收法案投票时间 [7] - 美国商务部长希望在今年夏天关税暂停到期前与多数主要合作伙伴达成贸易协议 [7] - 美媒称以色列准备在美伊谈判破裂时迅速打击伊朗核设施 [7] - 中国与东盟十国全面完成中国—东盟自贸区3.0版谈判 [6][8] - 国家金融监督管理总局等八部门联合印发支持小微企业融资措施，支持符合条件小微企业在新三板挂牌，规范成长后到北交所上市 [8] - 国务院免去王建军中国证券监督管理委员会副主席职务 [9] - 欧委会计划对进入欧盟小包裹征收2欧元税，外交部回应希望欧方恪守开放承诺，为中国企业提供公平营商环境 [10] - 上海市印发提振消费专项行动方案，促进汽车消费，新增数码产品购新补贴，支持绿色家电家居家装消费 [10] 今日策略 - 同报告核心观点 [2][11] 期货市场跟踪 - 展示上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货合约收盘价、结算价、涨跌、涨跌幅、基差、升贴水率、年化升贴水率、合约交割日、剩余时间等数据 [13] - 展示各品种期货成交量、成交额、持仓量、前二十大会员持仓等数据及变化情况 [14] - 展示沪深300、上证50、中证500各合约基差及跨期价差相关图表 [16][21][29] 现货市场跟踪 - 展示万得全A、上证指数、深证成指等指数及各行业板块的成交额、涨跌幅、当前点位等数据 [38] - 展示市场风格对上证50、沪深300、中证500、中证1000指数涨跌影响的数据 [39][40] - 展示重要指数估值、申万估值、市场周日均成交量、市场周日均换手率、两市上涨下跌股票数、指数成交额变化、北上资金、港股通、两融余额、两融交易净买额及占A股成交额比例等相关图表 [41][43][45][49][54] 流动性跟踪 - 展示央行公开市场操作、Shibor利率水平相关图表 [56]