报告行业投资评级 - 电站设备Ⅱ无评级 [6] - 电气设备无评级 [6] - 电源设备无评级 [6] - 新能源动力系统无评级 [6] 报告的核心观点 - 行业整体策略为电动车AI化升级，光伏铸大底，新能源+AI是最大主线，电动车AI化和相关AI延伸是核心 [3] - 新能源汽车产业链中下游新周期已开启，电动车AI化升级使小米、小鹏等受益，电池企业持续升级，生态圈和固态是方向，宁德时代等受益 [4] - 光储产业链中期底部将逐步确认，光储市场化加速使海博思创等储能龙头受益，目前是逆周期大底部布局光伏龙头的窗口期 [5] - AI+新能源、风电等产业链需重视新市场的突破，新能源+人形机器人调整是机会 [6] 根据相关目录分别进行总结 产业链价格 - 过去一周新能源汽车碳酸锂价格下降，多种材料价格有不同变化，如三元材料部分型号价格下降，磷酸铁锂等部分材料价格持平，电解液部分产品价格微调等 [11][12] 行业新闻跟踪 - 美国Factorial向无人机客户交付首批固态电池 [21][37] - 国家发展改革委整治新能源汽车、光伏行业“内卷式”竞争 [21] - 中国汽车产业经历电动化、智能化和AI化三重变革叠加期 [22] - 2025年1 - 4月太阳能发电新增装机量达104.93GW，4月单月新增装机45.22GW，多晶硅市场有望触底回暖 [22] - 土耳其光伏市场潜力大，中国光伏企业积极布局 [23] - 美国众议院计划取消30%的住宅太阳能税收抵免，美股太阳能板块暴跌 [23] - OpenAI CEO认为人形机器人即将到来 [6][23] - 2025年4月中国新能源汽车销量、动力电池装车量、储能电池出货量等数据有不同表现 [24] - 首批建筑机器人固态电池成功量产交付 [6][24] - 2025年1 - 4月中国新型储能招投标市场采招落地规模达27.1GW/132.3GWh，同比激增281% [5][25] - 美国关税政策使东南亚光伏产业受挫，中国光伏企业转向中东布局 [25] - 2025年5月硅片市场开工率约53%，电池片产量减产，EVA光伏料和光伏胶膜排产下降 [25] - 2025年5月27日机器人格斗赛展现人形机器人技术亮点与短板 [26] - 小米汽车业务2025年一季度财报亮眼，加大AI投入 [26][27] - 2025年CIBF展会表明硅碳负极行业进入“下半场” [28] - 5月28日国轩高科摩洛哥20GWh动力电池工厂开工 [28][29] - 比亚迪动力电池通过新国标认证 [30] - 5月28日多晶硅市场成交重心下行，华能GW级BC集采落地，6.5公里公路光伏长廊并网 [31] - 安徽电力现货市场规则明确各类主体参与方式及价格限制 [32] - 广东推进用户侧“报量不报价”纳入现货市场出清 [5][33] - 2024年全球及中国可再生能源发电新增装机情况，风电、光伏技术进步推动造价下降 [34] - 5月28日小鹏M03 Max上市，面临销量与盈利平衡挑战 [35][36] - 5月第四周国内汽车终端销量环比增2.6%，新能源车占比55.9%，问界M8周销量暴涨，比亚迪销量连续2周下降 [36] - 湖南金凯循环科技50亿长沙基地一期年产1.5万吨电池级碳酸锂生产线即将试产 [36] - 5月29日宁德时代与兰州市政府签署零碳城市战略合作框架协议 [37] - 5月29日光伏组件排产下降，玻璃价格持续下跌 [37] - 介绍全国六大人形机器人创新中心发展情况 [38] - 机器人本体上市公司研发投入情况，行业转向“技术突围” [38] 公司新闻跟踪 - 福斯特2024年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划完成股票购买，买入6,712,556股，占总股本0.26% [5][38][39] - 三星医疗及子公司三星智能在国家电网2025年第三十一批和第三十二批采购项目中预中标，预计中标总金额约21,267.85万元 [38][39] - 爱旭股份ABC组件国内外市场有销售溢价，一季度出货量4.54GW，环比增长40%以上，在欧洲等高价值市场占有率领先 [5][39] - 紫金矿业旗下刚果（金）卡莫阿 - 卡库拉铜矿因矿震及冒顶片帮事件暂停部分井下采矿作业 [39]