报告行业投资评级 - 行业评级为增持 [1] 报告的核心观点 - 本周（2025-06-02至2025-06-06）各指数和板块有不同涨跌幅表现，如上证指数周涨跌幅为1.13%，人工智能指数周涨跌幅为4.07%等；字节跳动、阿里等公司有新模型发布，大厂增加数据中心投入，各领域有相关动态和发展，建议关注多领域相关公司 [2][3][4] 根据相关目录分别进行总结 本周行情回顾 - 指数表现：本周上证指数周涨跌幅为1.13%，创业板指周涨跌幅为2.32%，沪深300周涨跌幅为0.88%，中证1000周涨跌幅为2.1%，恒生科技周涨跌幅为2.25%，纳斯达克指数周涨跌幅为2.18% [2][22] - 板块表现：传媒指数周涨跌幅为2.52%，恒生互联网科技业周涨跌幅为3.46%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为2.84%，人工智能指数周涨跌幅为4.07%，计算机指数周涨跌幅为2.79%，数据要素指数周涨跌幅为2.57%，云计算指数周涨跌幅为4.53%，信创指数周涨跌幅为3.64%，工业软件指数周涨跌幅为1.03% [2][22] - 个股表现：港股涨幅前三为阿里影业(+17.28%)、泡泡玛特(+11.07%)、快手 - W(+10.88%)；跌幅前三为携程集团 - S(-5.51%)、希望教育(-4.61%)、中国有赞(-4.3%)；美股涨幅前三为Roblox(+10.14%)、Meta(+7.76%)、BOSS直聘(+7.55%)；跌幅前三为Unity(-3.64%)、网易有道(-3.02%)、Zoom Video通讯(-1.11%)；A股传媒涨幅前三为歌华有线(+16.39%)、湖北广电(+15.49%)、巨人网络(+10.53%)；跌幅前三为蓝色光标(-23.4%)、新华文轩(-2.95%)、分众传媒(-2.41%)；A股计算机涨幅前三为青云科技(38.27%)、中电鑫龙(32.72%)、众诚科技(26.93%)；跌幅前三为财富趋势(-27.25%)、中望软件(-26.16%)、熵基科技(-14.62%) [35] 行业一周要闻 AI+领域 - 海外AI：6月2日微软必应推出基于OpenAI的Sora模型的Bing视频创作器；6月4日AI初创公司Manus推出原生“文生视频”功能 [42] - 国内AI：6月6日字节跳动发布图像编辑模型SeedEdit 3.0；同日阿里开源Qwen3 - Embedding系列模型；6月4日快手开源KwaiCoder - AutoThink - preview自动思考大模型 [3][42][43] - 海外半导体：6月3日博通交付Tomahawk 6交换机系列芯片，单芯片提供102.4 Tbps交换容量；6月5日美国半导体行业协会SIA宣布2025年4月全球半导体销售总额达569.6亿美元，环比增长2.5%，同比增长22.7%；6月6日英特尔称将毛利率重回50%设为中期目标 [7][44][47] - A股上市公司AI应用进展：报告展示了2024年1月1日至2025年6月6日多家A股上市公司的AI应用进展，如中文在线、昆仑万维、万兴科技等公司在AI垂直大模型、内容应用、游戏等方面的应用和发展 [48] 计算机 - 算力相关公司有海南华铁、协创数据等 [8] 互联网 - 大厂增加数据中心投入：亚马逊6月4日宣布在美国北卡罗来纳州投资约100亿美元扩展数据中心；英伟达与甲骨文将受益于“星际之门”AI数据中心项目，预计为英伟达带来高达200亿美元GPU收入，为甲骨文云基础设施创造超20亿美元收益；国家数据局宣布将在北京、浙江、安徽等地部署建设10个国家数据要素综合试验区 [4] 传媒 - 上周全国电影市场收获票房4.80亿，端午档票房4.60亿，同比增长两成；《碟中谍8：最终清算》《星际宝贝史迪奇》《时间之子》位居周票房榜前三；6月6日国产动画电影《罗小黑战记2》确认暑期上映 [16] 投资建议 - 海外AI：关注Meta、Adobe、Microsoft、Apple、Nvidia、AMD、Amazon等公司 [4] - 国内AI：关注百度集团、阿里巴巴 - SW、美图公司、腾讯控股、快手等公司 [6] - 海外半导体：关注Nvidia、AMD、博通、台积电、英特尔等公司 [7] - 计算机相关：关注算力相关的海南华铁、协创数据等公司 [8] - 智能驾驶：关注特斯拉、小米集团 - W、小鹏汽车 - W、小马智行、比亚迪、Google等公司 [9] - 海外消费：关注亚马逊、拼多多、阿里巴巴 - W、Shopee等公司 [10] - 本地生活：关注美团 - W、京东集团 - SW、阿里巴巴 - W等公司 [11] - 电商：关注阿里巴巴 - W、拼多多、京东集团 - SW等公司 [12] - 产业互联网：关注小米集团 - W，其汽车业务亏损逐步收窄，预计今年第三到四季度盈利，YU7智驾研发总预算达35亿元 [15] - 影视：关注光线传媒、万达电影、上海电影、哔哩哔哩、快手等公司 [16]