报告行业投资评级 - 强于大市（维持评级） [6] 报告的核心观点 - 半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化 [4] - 光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展 [4] - 特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议关注 [4] - 电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注安集科技、鼎龙股份 [4] - 国内持续推进制造升级，新材料产业有望快速发展，建议关注国瓷材料 [4] - 高分子材料性能提升离不开高分子助剂，建议关注国内抗老化剂龙头利安隆 [4] - 碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA 粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份 [4] 根据相关目录分别进行总结 整体市场行情回顾 - 本周，Wind 新材料指数收报 3629.26 点，环比上涨 1.98% [3][11] - 六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报 5968.97 点，环比下跌 0.92%；显示器件材料指数收报 1042.43 点，环比上涨 0.26%；中信三级行业有机硅材料指数收报 5685.35 点，环比下跌 1.88%；碳纤维指数收报 1169.32 点，环比下跌 0.7%；锂电指数收报 1692.24 点，环比上涨 1.33%；Wind 概念可降解塑料指数收报 1879.28 点，环比上涨 2.07% [3][11] 重点关注公司周行情回顾 - 本周涨幅前十的公司分别为润阳科技(15.45%)、奥克股份(14.84%)、浙江众成(10.86%)、联瑞新材(10.51%)、博迁新材(8.45%)、东材科技(8.12%)、杉杉股份(7.85%)、建龙微纳(6.82%)、安集科技(6.49%)、泛亚微透(6.22%) [25][26] - 本周跌幅前十的公司分别为飞凯材料(-7.47%)、长鸿高科(-6.05%)、瑞联新材(-5%)、彤程新材(-3.38%)、合盛硅业(-3.21%)、阿拉丁(-2.47%)、华特气体(-2.29%)、八亿时空(-1.6%)、阳谷华泰(-1.21%)、中环股份(-1.06%) [26][27] 近期行业热点跟踪 - 美国将对华 301 关税豁免期延长 3 个月，涵盖芯片和半导体零件等产品，原定于 2025 年 5 月 31 日到期，现延长至 2025 年 8 月 31 日 [4][31][34] - 巴斯夫出售涂料业务，潜在交易价值约为 60 亿欧元，私募股权公司凯雷集团和涂料公司宣伟公司等考虑竞购，2024 年该业务销售额为 42.8 亿欧元，同比下降 2.4% [4][29][30] - 6 月 2 日陶氏宣布退出合资企业 DowAksa，将 50%股份出售给合作伙伴，预计获 1.25 亿美元净收益 [30] - 5 月 29 日株洲时代华鑫新材料技术股份有限公司提交的上市辅导备案报告通过备案登记，并计划在 A 股市场进行首次公开募股 [30] 相关数据追踪 - 本周，费城半导体指数收报 5038.06 点，环比上涨 5.88% [36] - 4 月，中国集成电路出口金额达 155.75 亿美元，同比上涨 20.22%，环比下降 1.19%；进口金额达 348.23 亿美元，同比上涨 11.1%，环比上涨 7.54% [38]