报告行业投资评级 - 推荐（维持） [1] 报告的核心观点 - 任天堂Switch2首发开启消费电子悦己消费新篇章，预购数据火爆，有望打破日本市场游戏主机首发销售纪录 [5][6][18] - DDR4价格迅速上升，三星、海力士、美光缩减DDR4产品比重，业内认为DDR4盈利窗口正在迅速关闭 [8][20] 各目录总结 股票组合及其变化 本周重点推荐及推荐组 - 任天堂Switch2于6月5日全球发售，CPU和GPU性能提升，可流畅运行多款游戏，续航提升，预购数据好，价格有补贴优惠 [5][6][18] - DDR4内存价格5月下半月飙升约50%，预计三季度继续上涨10%-20%，三星等厂商减产DDR4 [8][20] 海外龙头一览 - 6月3日 - 6月6日当周，海外龙头呈上涨态势，安森美半导体领涨，环球晶圆领跌 [23] - 费城半导体指数当周上升，近两周整体上升，不同时间段走势有波动 [27] 周度行情分析及展望 周涨幅排行 - 6月3日 - 6月6日当周，申万一级行业涨跌分化，电子行业上涨3.31%，位列第2位，市盈率为50.28 [4][29] - 电子行业细分板块整体上涨，印制电路板等板块涨幅大，模拟芯片设计等板块估值位列前三 [32] - 当周重点关注公司周涨幅前十中，数字IC占2席，其他多个领域各占1席 [36] 行业重点公司估值水平和盈利预测 - 报告列出多家公司的市值、ROE、EPS、PE等数据及投资评级，部分公司为买入、增持评级 [22][41][42] 行业高频数据 台湾电子行业指数跟踪 - 近两周，台湾半导体和光电行业指数先跌后涨，计算机及外围设备和电子零组件行业指数整体上涨 [45] - 近两年，台湾电子行业各细分板块指数走势有差异，2023 - 2025年不同阶段表现不同 [46] - 中国台湾IC各板块产值同比增速自2021年下降，2023年Q2反弹，2024年需求回升 [53] 电子行业主要产品指数跟踪 - 存储芯片价格整体波动下降，NAND和DRAM价格有不同变化趋势 [57] - 全球半导体销售额自2024年4月触底攀升，2025年4月同比增长22.70% [59] - 面板价格保持稳定，部分略有回升 [62] - 2025年4月国内手机出货量同比下降1.70%，2024年全球手机出货量回暖 [63] - 无线耳机出口量自2023年复苏，看好其成长 [64] - 中国智能手表2024年反弹，生成式AI结合有望开辟新途径 [68] - 2025年第一季度全球PC出货量同比下滑2.88%，市场有望恢复增长 [70] - 新能源车销量保持强劲增长，2025年4月同比增长44.20% [72] 近期新股 矽电股份（301629.SZ） - 公司主营半导体专用设备研发、生产和销售，产品应用于多个半导体产品制造领域 [76]