报告行业投资评级 - 房地产开发和运营无评级 [3] - 房地产服务无评级 [3] 报告的核心观点 - 2025年6月9日权益市场各版块多数上涨，申万房地产指数上涨0.06% [4] - 房地产板块个股涨幅前五为黑牡丹、阳光股份等，跌幅较大为粤宏远A、海泰发展等 [5] - 江苏推进房票安置、住房“以旧换新”，宝华竞得上海地块，金地管理中标深圳项目等行业新闻 [6][7] - 招商蛇口与华润置地在南京成立投资公司 [9] - 万科“23万科MTN003”6月15日偿付利息6140万元，绿城房地产“25绿城地产MTN004”申购区间3.80%-4.20% [10] 根据相关目录分别进行总结 市场行情 - 2025年6月9日上证综指和深证综指分别上涨0.43%和0.93%，沪深300和中证500分别上涨0.29%和0.76%，申万房地产指数上涨0.06% [4] 个股表现 - 涨幅较大前五名黑牡丹、阳光股份、深深房B、珠江股份、财信发展，涨幅分别为6.43%、5.24%、4.41%、2.83%、2.63% [5] - 跌幅较大为粤宏远A、海泰发展、华联控股、卧龙地产、荣丰控股，跌幅分别为-9.93%、-5.30%、-2.68%、-2.30%、-2.16% [5] 行业新闻 - 江苏推进房票安置、住房“以旧换新”，实施城中村改造5.6万户，专项债券支持收购存量商品房等 [6] - 宝华4.72亿竞得上海松江车墩镇城中村改造地块，楼面价1.6万元/㎡，需配建5%以上公共租赁住房等 [6] - 金地管理中标深圳市福田区沙头街道2025年老旧小区改造代建项目 [7] - 招商蛇口、华润置地在南京成立注册资本16.5亿元的投资公司 [9] 公司公告 - 万科“23万科MTN003”6月15日偿付利息6140万元，债项余额20亿元，票息3.07% [10] - 绿城房地产“25绿城地产MTN004”申购区间3.80%-4.20%，发行金额上限10亿元，期限3年 [10]