报告行业投资评级 - 推荐(维持) [1] 报告的核心观点 - 苹果全球开发者大会发布重大更新,带来设计、功能、AI等多方面改进,建议关注果链相关标的 [3][14] - 智能眼镜市场因AI大模型与增强现实技术融合而升温,销量暴涨,中国市场出货量或居首,建议关注AI眼镜相关标的 [4][6][15] 各目录总结 股票组合及其变化 本周重点推荐及推荐组 - 苹果全球开发者大会宣布iOS 26系统改进,带来全新视觉架构和AI功能,建议关注立讯精密等果链相关标的 [3][14] - 智能眼镜市场爆发式增长,2025年全球出货量预计达1280万台,中国市场将突破275万台,建议关注博士眼镜等AI眼镜相关标的 [4][6][15] 海外龙头一览 - 6月9日 - 6月13日当周,海外龙头涨跌分化,科天半导体领涨,涨幅7.38%;格芯领跌,跌幅 - 2.68% [20] - 费城半导体指数当周先涨后跌,近两周震荡上行,2023 - 2025年走势有起伏,半导体行业景气度提升 [22] 周度行情分析及展望 周涨幅排行 - 6月9日 - 6月13日当周,申万一级行业涨跌分化,电子行业上涨3.60%,位列第3位,市盈率49.32 [24] - 电子行业细分板块涨跌分化,品牌消费电子板块涨幅最大,模拟芯片设计等板块估值位列前三 [29] - 当周重点关注公司周涨幅前十中,激光设备等各占一定席位,宁波韵升等包揽前三 [33] 行业重点公司估值水平和盈利预测 - 报告列出众多重点公司的市值、ROE、EPS、PE、PB、周涨跌幅度及投资评级等信息 [8][16][19] 行业高频数据 台湾电子行业指数跟踪 - 近两周,台湾半导体等行业指数先涨后跌,计算机及外围设备行业指数上涨 [41] - 近两年,台湾电子行业各细分板块指数走势有起伏,IC各板块产值同比增速自2023年Q2开始反弹 [42][49] 电子行业主要产品指数跟踪 - 存储芯片价格整体波动下降,NAND和DRAM价格有不同走势,全球半导体销售额自2024年4月触底攀升 [52][54] - 面板价格保持稳定,国内手机出货量、全球手机出货量、无线耳机出口量、中国智能手表产量、全球PC出货量、新能源车销量等有不同表现 [57][59][65] 近期新股 矽电股份(301629.SZ) - 公司是专注半导体探针测试领域的国产替代领军企业,掌握多项核心技术,产品应用广泛 [70][71] 弘景光电(301479.SZ) - 文档未提及弘景光电具体内容
电子行业周报:苹果WWDC发布重大更新,AI智能眼镜销量大涨-20250615
华鑫证券·2025-06-15 16:21