报告行业投资评级 - 推荐（维持） [1] 报告的核心观点 - 苹果全球开发者大会发布重大更新，带来设计、功能、AI等多方面改进，建议关注果链相关标的 [3][14] - 智能眼镜市场因AI大模型与增强现实技术融合而升温，销量暴涨，中国市场出货量或居首，建议关注AI眼镜相关标的 [4][6][15] 各目录总结 股票组合及其变化 本周重点推荐及推荐组 - 苹果全球开发者大会宣布iOS 26系统改进，带来全新视觉架构和AI功能，建议关注立讯精密等果链相关标的 [3][14] - 智能眼镜市场爆发式增长，2025年全球出货量预计达1280万台，中国市场将突破275万台，建议关注博士眼镜等AI眼镜相关标的 [4][6][15] 海外龙头一览 - 6月9日 - 6月13日当周，海外龙头涨跌分化，科天半导体领涨，涨幅7.38%；格芯领跌，跌幅 - 2.68% [20] - 费城半导体指数当周先涨后跌，近两周震荡上行，2023 - 2025年走势有起伏，半导体行业景气度提升 [22] 周度行情分析及展望 周涨幅排行 - 6月9日 - 6月13日当周，申万一级行业涨跌分化，电子行业上涨3.60%，位列第3位，市盈率49.32 [24] - 电子行业细分板块涨跌分化，品牌消费电子板块涨幅最大，模拟芯片设计等板块估值位列前三 [29] - 当周重点关注公司周涨幅前十中，激光设备等各占一定席位，宁波韵升等包揽前三 [33] 行业重点公司估值水平和盈利预测 - 报告列出众多重点公司的市值、ROE、EPS、PE、PB、周涨跌幅度及投资评级等信息 [8][16][19] 行业高频数据 台湾电子行业指数跟踪 - 近两周，台湾半导体等行业指数先涨后跌，计算机及外围设备行业指数上涨 [41] - 近两年，台湾电子行业各细分板块指数走势有起伏，IC各板块产值同比增速自2023年Q2开始反弹 [42][49] 电子行业主要产品指数跟踪 - 存储芯片价格整体波动下降，NAND和DRAM价格有不同走势，全球半导体销售额自2024年4月触底攀升 [52][54] - 面板价格保持稳定，国内手机出货量、全球手机出货量、无线耳机出口量、中国智能手表产量、全球PC出货量、新能源车销量等有不同表现 [57][59][65] 近期新股 矽电股份（301629.SZ） - 公司是专注半导体探针测试领域的国产替代领军企业，掌握多项核心技术，产品应用广泛 [70][71] 弘景光电（301479.SZ） - 文档未提及弘景光电具体内容