报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 - 上周股票型ETF周度收益率中位数为 -0.14%，宽基ETF中创业板类ETF收益最高，板块ETF中大金融ETF收益最高，热点主题中医药ETF收益最高 [1][13][17][56] - 上周股票型ETF净赎回172.27亿元，宽基ETF中科创板ETF净申购最多，板块ETF中周期ETF净申购最多，主题ETF中芯片ETF净申购最多 [2][27][32][56] - 截至上周五，华夏、易方达、华泰柏瑞三家基金公司的已上市、非货币ETF总规模排名前三 [52][54][56] - 本周将有易方达中证A50增强策略ETF、华宝恒生港股通创新药精选ETF、富国创业板人工智能ETF等7只ETF发行 [53][56] 根据相关目录分别进行总结 ETF业绩表现 - 上周股票型ETF周度收益率中位数为 -0.14%，创业板类、沪深300、A500、中证500、上证50、中证1000、科创板ETF涨跌幅中位数分别为0.31%、 -0.04%、 -0.07%、 -0.09%、 -0.37%、 -0.67%、 -1.32%；商品型、跨境型、债券型、货币型ETF涨跌幅中位数分别为1.54%、0.63%、0.11%、0.02% [13] - 分板块看，上周股票型ETF中大金融、周期、消费、科技板块ETF涨跌幅中位数分别为0.84%、0.36%、0.33%、 -1.99%；按热点主题分类，股票型ETF中医药、军工、证券ETF涨跌幅中位数分别为1.32%、0.88%、0.85%，酒、芯片、机器人ETF涨跌幅中位数分别为 -5.43%、 -3.14%、 -2.42% [17] ETF规模变动及净申赎 - 截至上周五，股票型、跨境型、债券型ETF规模分别为29428亿元、5617亿元、3200亿元，货币型、商品型ETF规模相对较小，分别为1741亿元、1617亿元 [19] - 宽基ETF方面，沪深300、科创板ETF规模较大，分别为10457亿元、2058亿元，A500、上证50、创业板类、中证500、中证1000ETF规模相对较小，分别为2002亿元、1705亿元、1455亿元、1451亿元、1417亿元 [19][21] - 分板块看，截至上周五科技板块ETF规模为2374亿元，消费板块ETF规模次之，为1421亿元，周期、大金融ETF规模相对较小，分别为1141亿元、1119亿元；按热门主题看，截至上周五芯片、医药、证券ETF规模最高，分别为1061亿元、896亿元、725亿元 [25] - 上周股票型ETF净赎回172.27亿元，总体规模减少275.83亿元；货币型ETF净赎回8.61亿元，总体规模减少8.43亿元 [27] - 宽基ETF中，科创板ETF净申购最多，为5.30亿元，其规模减少30.33亿元；A500ETF净赎回最多，为36.97亿元，其规模减少38.32亿元 [28] - 按板块看，上周周期ETF净申购最多，为12.47亿元，其规模增加16.62亿元；消费ETF净赎回最多，为19.34亿元，其规模减少24.12亿元 [32] - 按热点主题看，上周芯片ETF净申购最多，为17.96亿元，其规模减少16.66亿元；医药ETF净赎回最多，为25.55亿元，其规模减少15.12亿元 [32] ETF基准指数估值情况 - 截至上周五，上证50、沪深300、中证500、中证1000、创业板类、A500ETF的市盈率分别处于64.91%、61.02%、88.85%、80.76%、33.77%、92.08%的分位数水平，市净率分别处于28.32%、32.16%、53.92%、25.85%、21.14%、62.08%的分位数水平；科创板类ETF目前的市盈率和市净率分别处于98.35%、34.27%的分位数水平；与前周相比，A500ETF的估值分位数明显提升 [35][36] - 截至上周五，周期、大金融、消费、科技板块ETF的市盈率分别处于45.42%、37.08%、4.62%、52.68%的分位数水平，市净率分别处于29.40%、39.14%、20.73%、35.51%的分位数水平；与前周相比，周期ETF的估值分位数明显提升 [38] - 截至上周五，军工、红利、银行ETF的市盈率分位数较高，分别为99.75%、98.51%、92.90%；红利、银行、AIETF的市净率分位数较高，分别为96.86%、76.09%、48.22%；与前周相比，新能车ETF的估值分位数明显提升 [39][41] - 总体来看，宽基ETF中，创业板类ETF的估值分位数相对较低；按板块来看，消费ETF的估值分位数相对温和；按照细分主题来看，酒、光伏ETF的估值分位数相对较低 [45] ETF融资融券情况 - 近一年内股票型ETF的融资余额整体维持上升趋势；截至上周四，股票型ETF融资余额由前周的406.80亿元下降至404.27亿元，融券余量由前周的21.36亿份上升至21.37亿份 [46] - 上周一至周四股票型ETF中日均融资买入额较高的为科创板ETF和医药ETF，日均融券卖出量较高的是中证1000ETF和沪深300ETF [47][48][51] ETF管理人 - 截至上周五，华夏基金上市非货币ETF总规模排名第一，在规模指数ETF、行业指数ETF和主题、风格及策略指数ETF等多个细分领域都有较高的管理规模；易方达基金上市非货币ETF总规模排名第二，在规模指数ETF和跨境型ETF方面管理规模较高；华泰柏瑞基金上市非货币ETF总规模排名第三，在规模指数ETF和主题、风格及策略指数ETF方面管理规模较高 [52] - 上周新成立2只ETF，为富国国证港股通消费主题ETF、华宝中证制药ETF；本周将有易方达中证A50增强策略ETF、华宝恒生港股通创新药精选ETF、富国创业板人工智能ETF、易方达国证价值100ETF、天弘中证A100ETF、汇添富国证港股通消费主题ETF、南方中证港股通科技ETF7只ETF发行 [53]