报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - TMT板块上周传媒涨1.55%、通信跌0.78%、电子跌1.92%、计算机跌2.52% 涨幅靠前的三级子行业为大众出版、品牌消费电子、通信网络设备及器件 跌幅靠前的为通信应用增值服务、模拟芯片设计、横向通用软件 [3] - 黄仁勋宣布在欧洲新建20个人工智能工厂 2025/2026年泛欧洲GPU销售数量较2024年分别提升3/10倍 海外AI算力景气度持续提升 建议关注英伟达相关产业链 [3] - 苹果召开WWDC25大会 对旗下产品线系统和AI功能进行升级 本次AI升级相对有限 更多功能预计2026年推出 [3] 各目录总结 市场周度回顾 - TMT板块内一级行业上周（6/09 - 6/13）涨跌情况为传媒1.55%、通信 - 0.78%、电子 - 1.92%、计算机 - 2.52% [3] - TMT板块内涨幅靠前的三级子行业为大众出版5.62%、品牌消费电子3.48%、通信网络设备及器件2.61% 跌幅靠前的为通信应用增值服务 - 5.38%、模拟芯片设计 - 5.18%、横向通用软件 - 4.03% [3] - 电子周涨幅前三标的为旭光电子40.81%、*ST宇顺24.96%、*ST东晶15.65% 计算机为兆日科技24.86%、雄帝科技24.72%、慧辰股份22.29% 传媒为元隆雅图42.87%、川网传媒33.50%、粤传媒31.85% 通信为澄天伟业49.27%、天孚通信14.26%、中际旭创12.76% [3] 行业要闻及重点公司公告 行业重要事件 - 6月将举办2025全球高速铜缆创新技术与供应链大会、华为开发者大会2025、2025深圳国际消费电子展览会 灵伴科技旗下AI智能眼镜Rokid Glasses将上市 [14] - 6月Alphabet将推出Gemini2.5闪存版更新 中国移动5G新通话DC应用将全国推广 特斯拉将在美国得州奥斯汀推出自动驾驶出租车服务 [16] - Meta推出新开源模型V - JEPA2 OpenAI就400亿美元融资计划进行谈判 Hugging Face发布AI开源贡献榜 阿里通义千问跻身全球第五、中国第一 [16] - OpenAI宣布正式发布o3 - pro 火山引擎发布豆包大模型1.6和视频生成模型Seedance1.0pro 实时语音模型全量上线 [16] - 小红书开源大模型dots.llm1 阿里巴巴通义实验室开源MaskSearch预训练框架 [16] - 法国人工智能初创公司Mistral推出推理模型 微软将根据安全性能对AI模型排名 [19] - 工信部提出促进制造业计量智能化转型 中科蓝讯展示与豆包大模型合作的AI玩具方案 [19] - Meta在AI APP上推出视频编辑功能 字节跳动TRAE月活超100万 [19] - 南京计划到2027年将具身智能机器人核心产业规模提至100亿元 培育至少5家整机量产企业 [19] - 全景相机赛道受关注 全球零售市场规模预计从2017年25.1亿元攀升至2027年78.5亿元 大疆将推首款消费级全景相机 [20] - 美国西北大学医学院研发全球首个嵌入临床流程的生成式AI放射系统 [20] - 浙江省支持游戏出海 智能眼镜市场爆发式增长 2025年全球出货量预计达1280万台 中国市场突破275万台 [20] - 英伟达与诺和诺德、丹麦人工智能创新中心合作推进药物研发 西门子与英伟达扩大合作 [20] - 上海交通大学等发布多智能体虚拟疾病生物学家系统“元生”（OriGene） [20] - 人形机器人公司Figure更新端到端通用控制模型Helix进展 执行速度提升 [20] - 《自然·机器智能》刊登突破性仿生灵巧机器手F - TAC Hand [20] - 美团AI编程Agent工具NoCode全量上线 [21] - 苹果发布多项年度操作系统更新 马斯克团队开发X以及Grok在macOS和Windows上的应用程序 [23] - 市场监管总局就《直播电商监督管理办法(征求意见稿)》征求意见 [23] - Meta考虑对人工智能初创公司Scale AI进行超100亿美元投资 [23] - 北京市推动电子产品与人工智能等技术融合 上海新增11款已备案生成式人工智能服务 [23] - AMD预计2028年AI芯片市场规模超5000亿美元 推出MI350和MI355芯片 MI400芯片明年推出 [23] - AMD为AI芯片推出ROCM 7软件 OpenAI将使用AMD的MI300X和MI450 AI芯片 [23] - AMD将在2027年推出基于MI500的AI服务器 [23] - 深圳提出建设全球人工智能先锋城市 三星电子英伟达12层HBM3E产品认证未通过 美光良率超70% [24] - 道达尔能源与法国科技公司Mistral AI合作成立联合创新实验室 [24] - 高通在越南设立人工智能研发中心 辽宁省计划到2027年实现5000PFLOPS以上算力规模 [24] - 英伟达在七个国家建人工智能技术中心 计划在欧洲建20多个超大型人工智能工厂 [24] - 阿联酋Khazna数据中心与英伟达合作在中东和非洲建人工智能工厂 [24] - 亚马逊计划在美国宾夕法尼亚州投资超200亿美元发展云计算和人工智能 [24] - 英国首相将投资10亿英镑提升算力20倍 英伟达计划在英国布里斯托尔打造人工智能实验室 [24] 公司公告 - 全球首个基于人工智能技术的处理器芯片软硬件全自动设计系统“启蒙”发布 [26] - 今年一季度北京市算力供给总规模超3.3万P 预计年底超4.5万P [26] - 英国金融市场行为监管局与英伟达合作 为企业提供支持 AI Infra公司硅基流动完成数亿元融资 [26] - 华信永道持股5%以上股东权益变动达1% 骏成科技完成收购新通达40%股份 [26] - 海联讯拟换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司 腾景科技拟收购深圳市迅特通信技术股份有限公司100%股份 [26] - ST宇顺拟现金收购中恩云等3家标的公司100%股权 电科芯片控股股东之一致行动人增持1.71%股份 [26] - 联迪信息、美芯晟持股5%以上股东拟减持不超过2% 协和电子两股东拟减持不超过0.5682% [26] - 帝奥微向全资子公司增资 伟测科技投资建设上海总部基地项目 新相微拟收购爱协生100%股权 [26] - 索菱股份持股5%以上股东肖行亦持股比例从11.66%降至9.36% [27] - 好上好董事、监事、财务总监减持股份 恒拓开源等多家公司持股5%以上股东权益变动触及1% [27] - 鸿利智汇控股子公司获两项发明专利证书 江苏有线等公司股东拟减持股份 [27] - 兴森科技拟3.2亿收购广州兴科24%股权 云涌科技股东及董监高减持股份0.6% [27] - 凤凰光学拟投资6000万建设越南生产基地 光庭信息购买成都楷码科技股份有限公司100%股权 [27] - 三旺通信等公司持股5%以上股东权益变动触及1% 航天软件持股5%以上股东权益变动至5%以下 [27] - 台积电2025年5月营收约新台币3205亿1600万元 较上月减少8.3% 较去年同期增加39.6% [27] - 天德钰持股5%以上股东CorichLP拟减持1.4%股份 好上好子公司与宝汇芯科技共同出资设立宝汇芯微 [27] - 四维图新公司及下属公司获7项发明专利证书 赛意信息拟投资3.3亿元建设全球研发中心 [29] - 华峰测控募集资金投向ASIC芯片研发 [29]