报告行业投资评级 - 看好（维持） [3] 报告的核心观点 - 美商务部拟取消在中国运营的芯片制造商技术豁免权，海外公司中国大陆工厂或面临先进制程设备和技术断供风险 [6] - 此举将削弱海外公司利用中国大陆资源优势，利好本土晶圆厂 [6] - 这或影响存储行业全球供应链格局，国内存储厂商有望受益 [6] - 有望促使供应链各环节推进国产化，利好半导体设备、材料、EDA等领域公司 [6] - 推荐半导体晶圆代工、设备、材料等领域相关公司，如中芯国际、华虹半导体等 [6] - 推荐存储产业链相关公司，如兆易创新、北京君正等 [6] 相关目录总结 投资建议与投资标的 - 美商务部拟取消技术豁免权，建议关注国内半导体产业链 [2] 行业动态 - 部分存储涨价，存储需求回暖，NAND Flash和DRAM价格上涨持续 [5] - AI算力浪涌，PCB加速升级 [5]