报告行业投资评级 - 推荐，维持评级 [4] 报告的核心观点 - AI应用与金融科技新时代已至，AI agent引领的软件大革命处于从0到1的拐点，AI应用是未来核心主线，新一轮金融科技创新机遇开启，国产算力与卫星互联网进入规模落地元年 [3][9][10] - 建议关注国内AI算力、国内AI应用、稳定币产业链、跨境支付产业链、信创等细分领域及相关公司 [3][9][10] 根据相关目录分别进行总结 本周观点 - 对重点覆盖公司2025年第二季度业绩预测，归母净利润端锐明技术同比增50%、寒武纪 - U同比大幅改善；收入端海光信息同比增70%、中科金财和慧博云通同比增40% [8] - 收入或利润同比增速0 - 30%的公司，归母净利润端有国能日新等；收入端有达梦数据等 [9] 行业新闻 - 阿里云推出面向自动驾驶领域模型的训练、推理加速框架PAI - TurboX，可提升训推效率，多个模型训练任务中可缩短50%时间 [11] - 《互联网平台企业涉税信息报送规定》正式施行，精准界定范围，为企业减负增效 [12] - 2025全球数字经济大会7月2日在京启幕，以“建设数字友好城市”为主题 [13] - 国家网信办发布《数据出境安全评估申报指南(第三版)》，优化简化申报材料，明确延长有效期条件等 [14] 公司新闻 - 吉大正元股东赵展岳计划减持不超137万股，占剔除回购专用账户股份后总股本的0.73% [2][15] - 网宿科技大股东陈宝珍计划减持不超1221.9769万股，占总股本0.50% [15] - 云天励飞股东拟减持不超1065.3万股，减持比例不超总股本的2.9998% [2][15] - 中科创达完成工商变更登记 [15] - 新晨科技获国家知识产权局颁发的《发明专利证书》 [2][16] 本周市场回顾 - 本周（6.23 - 6.27）沪深300指数涨1.95%，中小板指数涨2.55%，创业板指数涨5.69%，计算机（中信）板块涨8.09% [1][17] - 板块个股涨幅前五为京天利、京北方、指南针、优博讯、卫宁健康；跌幅前五为易联众、柏楚电子、天地数码、川大智胜、任子行 [1][17]