金属板块 - 中国宏桥是全球优质电解铝巨头，预计今年归母净利润223亿元，对应PE为6.8X，假设分红率60%，股息率为8.8%[14] - 洛阳钼业铜钴加速放量，预计2025 - 2027年归母净利润167/169/198亿元，按最新市值对应PE为10/10/9X[19] 建材板块 - 中材科技特种玻纤布业务预计2024 - 2026年贡献利润分别为0.2、3.0、7.2亿元[25] - 科达制造海外收入占比从2017年的36%提升到2024年的64%，预计2025 - 2026年业绩为17.2、19.0亿元[31] - 三棵树14 - 24年收入复合增速约25%、19 - 24年收入复合增速约15%，预计未来零售业务有较大市场空间[45] 交运板块 - 顺丰控股2025年4月件量增速达30%，2024年总分红比例达87.6%[63][64] - 中航信ROE及ROIC常年稳定在15%上下，净利率稳定在30%附近，2024年净利率24%[68] - 中谷物流预计2025 - 2027年归母净利润19.7/20.6/21.5亿元，对应PE为10.3/9.8/9.4x[89] 化工板块 - 亚钾国际在老挝拥有氯化钾矿区面积263.3平方公里，储量超10亿吨，现有百万吨产能，目标年产量180 - 200万吨[91] - 久日新材作为光引发剂龙头，行业景气有望上行，历史主要光引发剂品种曾涨价25% - 95%[106] 其他板块 - 福能股份风电利用小时冠绝全国，预计2025 - 2027年EPS为1.03元、1.04元和1.43元[111][118] - 国投电力煤电机组中百万等级机组占比61%，控股雅砻江水电优质，预计2025 - 2027年EPS为0.92元、1.04元和1.11元[121][128] - 鸿路钢构智能化逐步落地，看好市占率提升和降本推进[133] - 四川路桥预计2025年利润80亿，对应股息率约7%[142] - 中煤能源预计2025 - 2027年EPS分别为1.16元、1.17元和1.19元，给予“买入”评级[155] - 电投能源预计2025 - 2027年EPS分别为2.64元、2.94和2.95元，给予“买入”评级[170][171]