报告行业投资评级 - 电站设备Ⅱ、电气设备、电源设备、新能源动力系统均无评级 [2] 报告的核心观点 - 行业整体策略为终端创新向好，重视智能化、固态电池、海风，继续重视固态电池、智能化等创新，特斯拉、小米等产业链是核心，从子行业景气度看，海风、储能等有望率先向好 [3][4] - 新能源汽车产业链中下游新周期已开启，终端创新带来需求预期向好，重视特斯拉、小米、宁德时代等核心产业链，固态电池进入关键导入期，璞泰来等受益 [4] - 光储产业链中期底部将逐步确认，未来储能五大趋势日趋明显，海博思创等受益，136文地方配套逐步完善，光储未来收益有望更明确 [5] - AI+新能源、风电等产业链需重视新市场的突破，特斯拉、宁德时代等持续在新能源+人形机器人上升级，科达利、浙江荣泰等受益，风电龙头二季度业绩预计较好+深远海长期向好，广大特材、大金重工、运达股份等受益 [8][9] 根据相关目录分别进行总结 产业链价格 - 新能源汽车过去一周碳酸锂价格上涨，部分材料价格有变动，如电解钴价格环比上涨9.40%，氢氧化锂价格环比下降0.85%等 [11][13][14] 行业新闻跟踪 - 日产固态电池研发有时间表但面临挑战，2028年是关键验证节点 [32] - 美国QS固态电池陶瓷隔膜热处理效率提升25倍，迈向电芯级商业化阶段 [33] - 新疆、蒙西出台新能源上网电价政策，引导合理收益和市场化交易 [34][35] - 中国发布全固态电池判定标准，加速行业规范化 [36] - 人形机器人推动锂电池技术演进，固态电池成重点布局方向 [37] - 2025年1 - 5月国内光伏、风电新增装机同比大幅增长 [39] - 特斯拉Robotaxi在奥斯汀首次运营，未来将扩大规模 [39] - 上海出台政策加快用户侧虚拟电厂建设 [40] - 17省发布分布式光伏新规，规范市场 [40] - 宁德时代领投银河通用，推动人形机器人商业化 [41] - 马斯克预热特斯拉第三代Optimus人形机器人，计划2026年量产 [43] - 隆基在印尼建设光伏组件工厂，带动东南亚市场增长 [44] - 新疆出台措施促新能源发展，新增装机目标达50GW [44] - 上海推动大兆瓦级深远海漂浮式风电机组研制与应用 [44] - 小米推出多款新品，汽车工厂三期拿地，有望年产百万辆 [43][44] 公司新闻跟踪 - 科达利拟投资建设匈牙利动力电池精密结构件三期项目，提升全球交付能力 [51][52] - 璞泰来子公司嘉拓智能拟在新三板挂牌，提升治理水平与竞争力 [51] - 浙江荣泰拟收购金力传动不低于15%股份，拓展产业链 [51][52] - 上海爱旭拟募资用于太阳能电池项目及补充流动资金 [52] - 精达股份可转债申请获上交所受理 [52] - 大金重工拟发行H股在香港联交所主板上市，推动全球化战略 [52] - 广大特材2025年半年度业绩预增，扣非净利润约1.95亿元，同比大增2342.81% [9][52] - 泰禾智能收购安徽阳光优储100%股权，深化新能源储能业务布局 [52]