核心观点 当前市场情绪较热，综合评分为 63 分，市场逐渐进入上涨态势，可适度增加投资，但需警惕市场过热风险，同时关注光伏、能源金属、创新药等热点主题相关标的 [5][11][23] 市场情绪 - 华鑫市场情绪温度指标显示，昨日市场情绪综合评分为 63 分，处于“较热”状态，近一个月行情显示，情绪值低于或接近 30 分时市场获支撑，高于 90 分时出现阻力 [5][11] - 不同市场情绪对应不同市场特征和策略建议，较热状态下可适度增加投资，但需警惕过热风险 [23] 热点主题追踪 光伏主题 - 国内头部光伏玻璃企业计划 7 月开始集体减产 30％，部分玻璃企业堵口计划增多，预计 7 月国内玻璃产量降至 45GW 左右，相关标的有石英股份、爱旭股份 [6] 能源金属主题 - 刚果金自 2025 年 6 月 21 日起，将钴出口临时禁令期限延长三个月，相关标的有华友钴业、天齐锂业 [6] 创新药主题 - 国家医保局、国家卫生健康委印发措施支持创新药高质量发展，提出支持医保数据用于创新药研发，相关标的有恒瑞医药、贝达药业 [6] 资金流向 主力资金 - 前一交易日净流入前十的证券有御银股份、融发核电等 [12] - 前一交易日净流出前十的证券有际华集团、欧菲光等 [14] - 前一日净流入前十的行业有 SW 电力设备、SW 农林牧渔等 [18] - 前一日净流出前十的行业有 SW 传媒、SW 公用事业等 [19] 融资资金 - 前一交易日净买入前十的证券有豪威集团、北方铜业等 [14] - 前一日净买入前十的行业有 SW 电力设备、SW 有色金属等 [21] 融券资金 - 前一交易日净卖出前十的证券有中国船舶、海尔智家等 [15] - 前一日净卖出前十的行业报告未详细列出 [24]