报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告围绕金融市场、宏观资讯、各类期货市场、产业动态、海外市场等多方面展开，呈现了各领域的最新数据、政策动态及市场表现，为投资者提供全面的市场信息和潜在投资参考 各部分总结 隔夜夜盘市场走势 - 国际油价上扬，美油主力合约涨3.18%报67.53美元/桶，布伦特原油主力合约涨3.00%报69.12美元/桶 [2] - 国际贵金属期货普涨，COMEX黄金期货涨0.56%报3368.7美元/盎司，COMEX白银期货涨1.08%报36.79美元/盎司 [3] - 伦敦基本金属多数上涨，LME期锌、期铅、期铜均有涨幅 [4] - 芝加哥农产品期货主力合约全线上涨，大豆、玉米、小麦期货均收涨 [4] - 国内期货主力合约多数上涨，玻璃、焦煤等涨幅居前，部分品种小幅下跌，SC原油主力合约涨2.11%报509.0元/桶，沪金、沪银收涨 [4] 重要资讯 宏观资讯 - 今年上半年各地新增专项债规模约21607亿元，较2024年上半年增长约44.7%，地方债规模约54902亿元，增长约57.2% [7] - 中国证监会强调维护市场稳定，防控债券违约等领域风险 [7] - 央行发布贵金属和宝石从业机构反洗钱管理办法，明确大额交易报告要求 [7] - 哈马斯研究加沙停火协议草案，以色列强调解救人质和打击哈马斯 [8] - 美国联邦住房金融署署长呼吁调查美联储主席鲍威尔 [8] - 美联储7月维持利率不变概率为74.7%，9月降息概率较大，美国“小非农”数据意外录得负值 [9] 能化期货 - 阿联酋富查伊拉港成品油总库存增加，轻质、中质馏分油库存增加，重质残渣燃料油库存减少 [11] - 高盛预计欧佩克+8月产量上调或为最后一次，风险倾向于后续配额增加 [11] - 中国甲醇港口库存总量增加，华东累库，华南去库 [11] - 美国商业原油库存和战略石油储备库存均增加 [12] 金属期货 - 几内亚矿业部长宣布矿山开采行业改革措施 [14] - 美国6月ADP就业人数减少，为2023年3月以来最大降幅 [14] - 印尼政府计划缩短采矿配额期限 [15] 黑色系期货 - 淡水河谷下调2025年铁矿石球团产量预期 [17] - 唐山部分钢厂或执行烧结机限产30%政策，产能利用率或下降 [17] - 鄂尔多斯地区煤炭供应逐渐恢复 [18] 农产品期货 - 印度6月棕榈油进口量环比激增61%，食用油总进口量环比增长30% [20][21] - CBOT大豆可交割库存较此前一周减少0.82%，较上年同期增加159.69% [21] - 我国8月船期大豆采购基本完成，关注后续油厂买船及进口大豆到港情况 [22] 金融市场 金融 - 周三A股震荡走低，科技股回调，资源股上涨，上证指数跌0.09%，市场成交额1.41万亿元 [24] - 香港恒生指数收盘涨0.62%，南向资金净买入50.36亿港元，阿里巴巴遭净卖出17.34亿港元 [24] - A股钢铁、光伏等板块涨停潮，行业“反内卷”、去产能行动开启 [24] - 今年6月A股新开户165万户，环比增长5.84%，上半年累计新开1260万户，较2024年上半年增长32.77% [25] - 今年上半年香港市场走高，恒生指数累计上涨20%，南向资金净流入创历史同期新高 [27] - 6月私募机构调研A股上市公司热情高涨，电子行业受关注 [27] - 社保基金会理事长鼓励境外投资机构拓展在华业务 [28] - 东莞银行和南海农商行IPO审核状态更新为“已受理” [28] - 普华永道调高香港今年IPO宗数及集资额预测 [28] 产业 - 6月中国物流业景气指数为50.8%，业务总量指数连续四个月扩张 [29] - 金融监管总局加强非车险监管，严禁变相降费等 [30][31] - 2025年券商金融试评价得分公布，头部券商表现显著 [31] - 首批10只科创债ETF正式获批 [31] - 6月全国新能源乘用车厂商批发销量同比增长29%，1 - 6月累计批发同比增长38% [32] - 6月二手车经理人指数为42.3%，市场仍不景气 [32] - 广州拟推出“商转公贷款”政策 [32] - 波士顿咨询公司预计全球休闲旅游支出将大幅增长 [32] 海外 - 美国评估伊朗核设施被摧毁，核计划推迟1至2年 [33] - 美国20个州起诉特朗普政府卫生与公共服务部 [34] - 特朗普宣布与越南达成贸易协议 [35] - 欧盟委员会提出《欧洲气候法》修订案 [35] - 澳大利亚5月零售销售环比增长0.2%，交易员押注澳联储降息 [35] - 韩国6月CPI同比上涨2.2%，高于市场预期 [36] 国际股市 - 美国三大股指涨跌不一，标普500指数再创历史新高，中概股涨跌不一 [37] - 欧洲三大股指涨跌不一，英国能源股和制药股承压 [37] - 美股“非理性繁荣”指标引发泡沫担忧 [39] - 贝莱德称国际客户倾向减少对美国市场投资 [39] - 泰国股市资本加速外流，海外机构投资者连续九个月净卖出 [40] - 亚马逊创始人贝索斯出售股票，价值约7.367亿美元 [40] 商品 - 国际油价上扬，受贸易协议和地缘政治影响 [41] - 国际贵金属期货普涨，受降息预期支撑 [41] - 伦敦基本金属多数上涨，铜价高位震荡 [41] - 淡水河谷下调2025年铁矿球团矿产量预期 [43] 债券 - 国内债市强势，国债期货上扬，月初资金面宽松 [44] - 施罗德上调全球公司债展望至“中性” [44] - 美债收益率集体上涨，受英国国债市场抛售拖累 [44] 外汇 - 周三在岸人民币对美元收盘下跌，人民币对美元中间价调贬 [45] - 纽约尾盘美元指数上涨，非美货币多数下跌，美元基本面有支撑 [45] 财经日历 数据预告 - 涉及澳大利亚、日本、中国、印度等多地服务业PMI、CPI、贸易帐等数据公布时间 [48] 事件预告 - 包括央行公开市场操作、官员讲话、新闻发布会等事件 [50] 休市安排 - 美国纽交所、芝商所旗下股指期货合约交易因独立纪念日提前休市 [52]