报告核心观点 - 超长期特别国债资金支持落地，利于石化化工等行业供给侧结构优化，头部企业优先受益；消费电子龙头新品频出，带动国产产业链良性循环，关注细分领域龙头；证券板块短线或震荡，整理充分后有震荡盘升动能；A股市场短线或延续震荡 [5][6][11][19] 重点推荐 基础化工行业周报 - 超长期特别国债资金支持设备更新，2000亿资金分两批安排，涉及石化化工等多行业，有助于优化供给侧结构，出清落后产能，头部企业优先受益 [5] - 小米、荣耀等推出多款新品，荣耀Magic V5搭载青海湖刀片电池，技术突破，消费电子龙头带动国产产业链，关注细分领域龙头 [6] - 上周沪深300指数涨1.95%，申万石油石化指数跌2.07%，申万基础化工指数涨3.11%；膜材料等子板块涨幅居前，油气及炼化工程等跌幅居前 [7] - 投资建议关注供给压缩弹性大板块如有机硅等，及有相对优势品种或龙头企业；把握新消费和科技内循环需求，关注健康添加剂、化工新材料细分领域龙头 [9][10] 证券板块技术分析 - 证券板块在多重压力位遇阻，短线或震荡，但技术条件向好，大单资金活跃，整理后或震荡盘升 [11] - 回顾上一篇简评，指数其后震荡获支撑上涨，现遇前期高点压力位，震荡整理后技术条件进一步向好 [12][14] - 箱体交易密集区大单资金累计净流入超300亿，近期多个交易日大单资金净流入可观，做多力量活跃 [15] 财经新闻 - 央行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，规定10万以上现金交易义务，8月1日施行 [17] - 李强将赴巴西出席金砖国家领导人会晤并访问埃及 [17] - 今年8000亿“两重”建设项目清单下达完毕 [18] - 特朗普称美国与越南达成贸易协议，美对越产品征20%关税，越对美开放市场 [18] A股市场评述 - 上交易日上证指数小幅收阴，短线或震荡，关注下方支撑；周线技术条件尚无明显走弱迹象 [19] - 深成指、创业板调整，震荡调整未结束，关注下方均线支撑 [20] - 上交易日市场情绪回落，钢铁板块涨幅居首，技术条件向好，临近压力位或震荡；光伏等板块活跃，元件等板块回落 [20][21] 市场数据 - 展示2025/7/2融资余额、逆回购、国内外利率、股市、外汇、商品等市场数据及变化 [24]