报告行业投资评级 - 增持（维持）[6] 报告的核心观点 - 光伏行业应关注供给侧改革机会，后续多晶硅料价格有望反弹，关注硅料、玻璃、石英砂及新技术方向相关企业[1][15] - 风电需求持续放量，核准、中标量高增，特高压推进有望加速，关注风电及特高压电网相关企业[2][16] - 全国首条跨省绿氢管道内蒙古段获批，关注氢能龙头、优质设备厂商及氢气压缩机头部标的；储能关注国内外增速确定性高的大储方向相关企业[3][20] - 荣耀发布高负极含硅量折叠机，消费电子电池需求提升将推动新技术发展，关注锂电池固态电池、锂电龙头及产业化复合集流体行业相关企业[4][31] 根据相关目录分别进行总结 行情回顾 - 2025年6月30日 - 7月4日电力设备新能源板块（中信）上涨2.5%，今年以来累计上涨1.4%[11] - 细分板块中，光伏设备（申万）上涨4.59%，风电设备（申万）上涨0.21%，电池（申万）下跌1.61%，电网设备（申万）上涨1.16%[13] 本周核心观点 新能源发电 - 光伏：政策推动破除“内卷式”竞争，光伏玻璃厂计划7月减产30%，多晶硅料价格有望反弹，关注供给侧刚性及新技术方向企业[15] - 风电&电网：风电需求放量，核准、中标量高增，两条特高压核准，关注风电各环节及特高压电网相关企业[16][17] - 氢能&储能：全国首条跨省绿氢管道内蒙古段获批，关注相关龙头及设备厂商；6月W3储能招标、中标情况公布，关注大储方向企业[20][21] 锂电池 - 荣耀发布高负极含硅量折叠机，推动新技术发展，关注固态电池、锂电龙头及产业化复合集流体行业相关企业[30][31] 光伏产业链价格动态 - 展示了截至2025 - 7 - 2光伏产业链多晶硅、硅片、电池片、组件等产品的现货价格及涨跌幅[33] 一周重要新闻 新闻概览 - 新能源汽车：涉及宁德时代扩产、江苏英联总部基地落成等行业资讯及中矿资源等公司新闻[34] - 新能源发电：涵盖光伏、风电、储能等领域的行业资讯及公司新闻[34] 行业资讯 - 新能源汽车：宁德时代与问界合作扩产，江苏英联总部基地落成，美国Lyten收购工厂，GWh级固态电池产线样件下线[36] - 新能源发电：光伏方面有Hi - MO 9组件应用、奥特维设备启运等；风电公布利用率等情况；储能有埃及项目投运等资讯[37][39][41] 公司新闻 - 新能源汽车：中矿资源等公司发布投资、收购等公告[42] - 新能源发电：光伏、风电、储能相关公司发布合同签订、增资扩股等公告[43][44][45]