报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 中国工程机械5月出口持续增长，一带一路政策及内资主机厂竞争力提升使海外市场空间打开，内需在基建托底下更新替换需求释放，周期向上趋势明确；光伏下半年主材各环节依然承压 [2] 根据相关目录分别进行总结 市场行情回顾 行业周度行情回顾 - 上周（6月30日 - 7月4日）机械设备、电力设备及汽车行业指数涨跌幅分别为0.26%、1.99%及0.1%，在31个申万一级行业中排名分别为第24、9、25位，同期沪深300涨跌幅为1.54% [1][7] - 机械设备、电力设备及汽车行业中表现靠前的细分方向分别为光伏设备上涨5.76%，摩托车及其他上涨5.09%，电池上涨1.63%；表现靠后的细分方向为风电设备下跌0.86%，汽车零部件下跌0.73%，自动化设备下跌0.67% [10] 个股周度行情回顾 - 上周机械设备行业涨幅前五个股为*ST新元、博亚精工、三德科技、泰坦股份、冰山冷热；电力设备涨幅前五个股分别为亚玛顿、长城电工、吉鑫科技、亿晶光电、大全能源；汽车涨幅前五个股分别为涛涛车业、湖南天雁、正裕工业、德迈仕、永安行 [13] - 上周机械设备行业跌幅前五个股为金马游乐、泰嘉股份、灵鸽科技、龙溪股份、海川智能；电力设备跌幅前五个股分别为诺德股份、时代万恒、天际股份、长虹能源、紫建电子；汽车跌幅前五个股分别为海泰科、浙江黎明、捷众科技、双林股份、华锋股份 [14] 行业要闻及重点公司公告 行业要闻 - 7月4日济南“机器人产业赋能联盟”成立，发布87个应用场景需求清单，每年选20个“应用示范场景”最高奖励100万元，济南有机器人相关企业109家，2024年产业规模142亿元，在谈、签约项目79个总投资142.6亿元 [17] - 7月3日工信部召开光伏行业制造业企业座谈会，给予行业信心；我国海洋油气装备制造领域最大分布式光伏、电力储能及充电桩一体化项目二期工程在海油工程珠海深水装备制造基地全面投用，新增发电量920万千瓦时 [17] - 7月2日多晶硅n型复投料成交均价环比小幅回升0.87%，n型颗粒硅成交均价维持不变，硅料市场呈现回暖迹象；深圳楼市延续复苏态势，6月一手住宅网签环比上升3.6%，2025年上半年一手住宅网签同比增长24.4%，二手住宅过户同比增长36.6% [17][18] - 7月2日上海合作组织成员国交通部长第十二次会议在天津召开，中方提出推进基础设施“硬联通”、制度规则“软联通”、人文交流“心联通” [18] - 6月30日中指研究院发布2025年上半年中国房地产企业销售业绩排行榜，1 - 6月TOP100房企销售总额同比下降11.8%，6月单月同比下降18.5%；容百科技在固态电解质领域以硫化物电解质开发为主，硫化物电解质中试线预计2025年年底竣工 [18] 公司公告 - 7月4日中国船舶吸收合并中国重工事项获上交所审核通过 [20] - 7月3日龙源电力2025上半年累计发电量同比降1.07%，剔除火电影响同比增长12.73%；云南能投获得马龙区色甲光伏发电项目开发权 [20] - 7月2日三一重工2025年6月累计回购股份1,691.16万股，截至6月月底累计回购股份7,267.92万股 [20] - 7月1日安靠智电签署两项合同合计金额7969.20万元，约占2024年度经审计营业收入的7.34% [20] - 6月30日耐普矿机与哈萨克斯坦某矿业公司旗下两处矿山项目签订合同，金额合计1885.25万美元 [20]