报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - TMT 板块上周除传媒外均跑输沪深 300，看好算力芯片国产化替代进程加速及国产算力产业链带动，关注国产晶圆厂等相关标的 [3] - 随着今夏 GPT - 5 发布，国内外大模型能力边界与生态建设将突破，建议关注大模型、多模态垂直领域应用投资机会 [3] 根据相关目录分别进行总结 市场周度回顾 - TMT 板块内一级行业上周（6/30 - 7/04）涨跌幅为传媒 2.70%、电子 0.74%、通信 - 0.10%、计算机 - 1.28%，除传媒外均跑输沪深 300（1.54%） [3] - TMT 板块内涨幅靠前的三级子行业为游戏Ⅲ（8.36%）、印制电路板（8.31%）、消费电子零部件及组装（2.97%），跌幅靠前的为其他通信设备（- 2.49%）、数字芯片设计（- 2.38%）、通信工程及服务（- 2.36%） [3] - 展示电子、计算机、传媒、通信行业周涨跌幅前五个股情况 [12][13][14] 行业要闻及重点公司公告 行业重要事件 - 7 月有多场行业会议及产品发布、预售等安排，如三星将发布新款折叠智能手机，Meta 与 Oakley 联合推出的 AI 眼镜开启预售等 [15] - AI 模型侧，谷歌、百度等公司有新模型发布，鸿海精密申请注册相关商标 [17] - AI 应用侧，多家机构和企业有开源模型、成立公司、发布计划等动作，预计 2028 年中国安全智能体相关应用市场规模达 16 亿美元，年复合增长率超 230% [19] - AI 算力侧，均普智能、谷歌、华为等公司有新应用、产品或功能上线，恺英网络展示 AI 全流程开发平台 [23] 公司公告 - 阿里云将在马来西亚和菲律宾新增数据中心，2024 年阿里云 AI IaaS 市场份额达 23%，华为云占比 10%，火山引擎占比 9% [24] - 多家公司有股东减持、股份转让、股权收购、中标项目等情况 [24][25]