报告行业投资评级 - 强于大市（维持评级） [5] 报告的核心观点 - 半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化 [4] - 光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展 [4] - 特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显 [4] - 电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注安集科技、鼎龙股份 [4] - 国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展 [4] - 国瓷材料三大业务保持高增速，新能源业务爆发式增长，建议关注新材料平台型公司国瓷材料 [4] - 国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点 [4] - 碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份 [4] 根据相关目录分别进行总结 整体市场行情回顾 - 本周，Wind新材料指数收报3844.35点，环比上涨1.28% [3][10] - 申万三级行业半导体材料指数收报6068.81点，环比下跌1.23%；显示器件材料指数收报1072.34点，环比上涨0.19% [3][10] - 中信三级行业有机硅材料指数收报5963.11点，环比上涨1.4%；碳纤维指数收报1176.94点，环比下跌1.82%；锂电指数收报1859.72点，环比下跌2.99% [3][10] - Wind概念可降解塑料指数收报1886.73点，环比上涨1.3% [3][10] 重点关注公司周行情回顾 - 本周涨幅前十的公司分别为久日新材(21.01%)、东岳硅材(14.14%)、东材科技(14.01%)、赛伍技术(13.66%)、国恩股份(12.65%)、润阳科技(8.75%)、瑞联新材(8.47%)、山东赫达(8.21%)、安集科技(7.98%)、福斯特(7.01%) [25] - 本周跌幅前十的公司分别为新亚强(-14.41%)、长阳科技(-7.7%)、阿科力(-7.12%)、三祥新材(-4.99%)、斯迪克(-4.39%)、杉杉股份(-4.15%)、祥源新材(-3.49%)、浙江众成(-2.93%)、阳谷华泰(-2.55%)、奥来德(-2.5%) [3][27] 近期行业热点跟踪 - 6月30日，阿科力年产5000吨高透光材料项目通过安全设施竣工验收评审，正式进入生产阶段，并已成功产出合格产品 [4][29] - 7月1日，拓烯科技衢州三期基地成功摘地，二期COC项目中交，公司COC总产能达到1万吨/年，配套共聚环烯烃单体6000吨/年，项目计划总投资15亿元，投产后年销售额超50亿元 [29] - 7月4日，安徽安瓦新能源科技有限公司自主研发的全球首条GWh级新型固态电池生产线首批工程样件成功下线，设计产能达1.25GWh，首批下线的新型固态1.0电池样件已通过新国标及严苛的针刺测试 [30] - 2025年第二季中国智能手机销量预计将较去年同期小幅成长1%，华为出货量同比增长12%，成为二季度中国智能手机市场出货量第一的厂商；苹果二季度实现了8%的同比增长；vivo销量同比下滑了9% [4] - 7月4日消息，美国、澳大利亚、印度和日本组成“四方”联盟，发起“关键矿产倡议”，希望加强稀土供应链，欧盟也表示关切 [33] 相关数据追踪 - 本周，费城半导体指数收报5647.12点，环比上涨1.91% [35] - 5月，中国集成电路出口金额达到168.58亿美元，同比上涨33.43%，环比上涨8.24%；集成电路进口金额达到336.69亿美元，同比上涨8.87%，环比下降3.31% [37]