报告行业投资评级 - 强于大市 [1] 报告的核心观点 - 本周SW电子行业指数涨0.74%，排名18/31位，沪深300指数涨1.54%；印制电路板持续强势，领涨电子行业 [2] - 移动电源3C认证落地，加速品牌龙头发展，市场将从价格战进入份额向龙头集中时代，建议关注安克创新和绿联科技 [2][6] 根据相关目录分别进行总结 移动电源3C概述 - 移动电源以锂离子电池为核心，集成稳压与充放电保护模块，通过USB接口为移动设备供电，但锂离子电池寿命短、挤压易过热起火 [7] - 2024年全球移动电源市场规模达163亿美元，同比增8.7%，预计2033年扩容至329亿美元，CAGR为8.2%，需求刚性源于移动设备使用频率和场景多元化 [5][9] - 3C认证目录覆盖16大类96个品种，多个领域与移动电源核心组件强相关，电子领域关联品类达9个，因移动电源关系到三大核心风险 [12] 移动3C电源认证发展梳理 - 2022年国务院办公厅印发意见，为电子电器产品强制性认证制度改革提供顶层设计；2023年国家市场监督管理总局将锂离子电池等纳入CCC认证目录，2024年8月起未获认证产品禁止产销进口 [16] - 2024年CCC认证强制实施后，抽检样本量从18批扩至50批，不合格率从44.4%降至4.0%，标志行业向合规化、高质量转型 [20] 国内移动电源由规模扩张转向质量优先 - 移动电源3C认证落地，短期内部分品牌召回存量产品有损失，长期将推动行业从规模扩张转向质量优先 [22] - 罗马仕、安克创新、倍思等品牌召回存量产品，安克创新召回量712,914件居前，体现对质量的把控，利于维护企业形象 [6][24] - 罗马仕、倍思SKU暂停认证率高，因其低价策略忽视电芯安全；安克、绿联市价高，产品安全有保障，建议关注安克创新和绿联科技 [25][27] 美国撤销EDA出口限制令 - 7月2日美国撤销对华EDA出口管制，新思科技恢复在华供应及客户支持，全球三大EDA巨头在华业务回归常态 [30] - 此前美国管制冲击中国芯片设计产业链，此次撤销缓解供应链紧张，中国芯片设计企业研发进程有望加速，但仍需推进国产替代 [31][32] 百度文心大模型4.5系列正式开源 - 6月30日百度开源文心大模型4.5系列，含10款模型，最大参数量424B，提供预训练权重和推理代码，支持多场景部署微调 [33][34] - 英特尔通过OpenVINO工具套件实现文心端侧模型适配和部署；文心大模型4.5性能优于GPT4.5，API调用价格仅为其1% [34] 荣耀Magic V5正式发布 - 7月2日荣耀发布Magic V5折叠屏手机，是全球最轻薄折叠屏手机，折叠态厚度8.8mm，重量217g，兼顾轻薄与耐用 [35] - 其性能领先，搭载满血高通骁龙8至尊版芯片，影像系统出色，深度整合AI技术，支持多种功能，价格8999元起 [35][36] 台积电美国晶圆厂基建完工，预计2027年量产 - 6月30日台积电美国亚利桑那州二厂提前完工，机台明年9月迁入，首批晶圆2027年产出，加速布局利于产能扩张和供应链企业 [38] - 台积电美国缺乏先进封装厂，4nm、3nm芯片仍需运回中国台湾封装，首座先进封装厂最快明年第三季度动土 [39] 阿里云加码全球化 - 7月2日阿里云将在马来西亚和菲律宾新增数据中心，扩展全球布局，设立AI全球能力中心，培养AI人才 [40][41] - 阿里云加速AI技术国际化，第九代英特尔企业级ECS实例7月在8个国家上线，海外市场规模五年增长20倍 [41] SW一级行业涨跌幅一览 - 本周SW电子行业指数涨0.74%，排名18/31位，沪深300指数涨1.54%；SW一级行业指数涨跌幅前五和后五行业明确 [2][42] SW电子三级行业市场表现 - 本周SW电子三级行业指数涨跌幅前三为印制电路板、消费电子零部件及组装、半导体设备，后三为数字芯片设计、集成电路封测、光学元件 [2] SW电子行业个股情况 - 本周SW电子行业涨跌幅排名前十和后十的股票明确 [49] 科技行业其他市场表现 - 截至2025年7月3日，费城半导体指数涨1.91%，恒生科技指数跌2.09%，中国台湾电子指数各板块涨跌幅明确 [54][56]