报告行业投资评级 - 优于大市 [1][4] 报告的核心观点 - 顶层政策加大对海洋经济支持力度，推动其结构优化升级，完善发展体制，促进产业高端化、多元化发展，叠加地方政策，海洋经济有望加速发展 [2] - 从价值量和卡位把握人形机器人空间及确定性，从股票弹性寻找增量环节 [3] - AI需求拉动数据中心资本开支持续增长，燃气轮机和冷水机组等环节将受益 [3] - 通用电子测量仪器和光刻机真空镀膜设备关注国产化率低的领域 [4] - 低空经济产业进展迅速基建先行，整机和核心零部件是产业发展核心环节 [4] - 智能焊接机器人在钢结构行业开始从0到1放量，市场近千亿 [7] - 3D打印技术成熟后将在多领域实现应用打开市场空间 [7] - X射线检测设备因医疗健康和工业等领域需求推动行业快速发展，核心零部件有国产化需求 [7] - 核聚变是能源变革长期方向，首次聚变能发电标志取得实质进展 [7] - 国内商业航天火箭进步推动卫星组网，海外卫星应用成果显著，整体产业化进展加速 [7] 成长板块上市公司行情回顾 - 统计了相关标的在2025年6月30日至7月4日的市场表现，包括本周收盘价、一周变动、一月内变动、二月内变动、三月内变动和年初至今变动等数据 [14] 行业新闻 - 2025年6月30日上海机器人产业技术研究院与麦迪科技围绕医康养领域合作，推进智能机器人在多场景技术落地与产业生态构建 [15] - 2025年7月1日均普智能获50台人形机器人批量订单，订单总额约2825万元，单台售价56.5万元 [16] - 2025年7月1日南方科技大学推出深圳首个高校独立研发人形机器人“南科盘古”，具备多种功能 [17] - 2025年7月2日武汉大学成立机器人学院，与华为、宇树等企业在人才培养和科研创新等方面合作 [18] - 2025年7月2日字节机器人团队2年半量产超千台机器人，年增长率超100%，目标探索具身智能 [19] - 2025年7月3日全球首个“人形机器人4S中心”在上海漕河泾开发区启用，构建“展示+制造+测试”服务矩阵 [20] - 2025年7月4日越疆机器人展示1800公里远程精准操控技术，动作复现精度超99%，可用于多领域 [22] 政府动态 - 2025年7月2日湖北省人形机器人产业投资母基金设立，总规模100亿元，投向相关科技型企业，推动产业规模化发展 [23] - 2025年7月1日中央财经委员会提出推动海洋经济高质量发展，加强顶层设计，鼓励社会资本参与，提高自主创新能力等 [24] - 2025年6月30日中国—东盟人工智能创新合作中心展示中心在南宁试运营，推动算力资源布局与跨境数据流通 [25] - 2025年7月3日东莞发布《2025年低空经济应用场景机会清单》，涵盖12个领域37个场景，计划打造100个示范应用场景 [26][27] 公司动态 - 2025年7月2日港仔机器人获3亿元订单，两年内为香港供应不少于1000台具身智能安保机器人，上海基地年产能超2万台 [28] 重点公司盈利预测及估值 - 给出了多家公司的投资评级、收盘价、总市值、EPS和PE等盈利预测及估值数据，时间为2025年7月4日 [8][30]