报告核心观点 报告对多个行业和公司进行分析，认为中国经济温和复苏，消费与投资是核心驱动力，长期资金入市形成托底力量，部分行业如通信、光伏、新材料等有发展机遇，建议关注相关行业和公司的投资机会[8][9][18]。 国内市场表现 - 上证指数昨日收盘价3493.05，涨跌幅 -0.13%；深证成指收盘价10581.80，涨跌幅 -0.06%；创业板指收盘价2022.77，涨跌幅 -0.47%等多个指数有不同表现[3]。 国际市场表现 - 道琼斯收盘30772.79，涨跌幅 -0.67%；标普500收盘3801.78，涨跌幅 -0.45%；纳斯达克收盘11247.58，涨跌幅 -0.15%等不同指数有涨有跌[4]。 财经要闻 - “十四五”规划纲要战略任务全面落地，102项重大工程稳步推进，部分指标进展超预期[8]。 - 中国6月CPI同比上涨0.1%，PPI同比下降3.6%[8]。 - 市场监管总局、工信部印发计量支撑产业新质生产力发展行动方案[8]。 宏观策略 市场分析 - 金融传媒、成长、金融电力等行业领涨，A股有小幅震荡或震荡上行表现，当前指数市盈率适合中长期布局，建议关注相关行业投资机会[8][9]。 月度策略 - 金融开放举措将增强金融机构竞争力等，6月股市成长占优，债市或延续震荡，7月建议关注消费、科技成长等板块[10][11][12]。 周度策略 - 2025年6月通信行业指数强于沪深300，1 - 5月电信业务量收增速回升，5月国内通讯器材零售额同比增长等，建议关注通信行业相关公司[15][16][18]。 行业公司 通信行业 - 2025年6月通信行业指数强于沪深300，1 - 5月电信业务量收增速回升，5月国内通讯器材零售额同比增长，建议关注光通信、电信运营商、AI手机相关公司[15][16][18]。 光伏行业 - 6月光伏板块震荡筑底，光伏治沙规划出台，5月国内新增光伏装机创历史新高，钙钛矿叠层电池效率刷新，建议关注主辅材和新技术相关企业[20][21][22]。 新材料行业 - 6月新材料板块走势强于沪深300，半导体销售额增长，超硬材料出口量增价减，维持“强于大市”评级，建议关注相关领域[23][24][25]。 电力及公用事业行业 - 6月电力及公用事业指数表现弱于市场，5月全社会用电量增长，太阳能发电单月新增装机容量大，维持“强于大市”评级，建议关注大型水电企业[27][28][31]。 券商行业 - 5月券商指数上半月补缺下半月回落，6月业绩有望环比增长，2025年行业各业务有不同表现，维持“同步大市”评级，建议关注相关券商[32][33][48]。 机器人行业 - 6月中信机械板块上涨，建议关注工程机械、高铁设备等龙头及人形机器人、AIDC等主题投资标的[35][36]。 游戏行业 - 5 - 6月传媒板块上涨，游戏基本面与政策面共振，IP衍生品、出版、影视等有不同发展情况，建议关注相关公司[38][39][40]。 农林牧渔行业 - 5月农林牧渔行业表现强于对标指数，生猪、白羽鸡价格有变化，宠物食品出口有增长[41][46]。 汽车行业 - 5月汽车产销同环比双增，出口保持增长，新能源汽车出口增速高，维持“强于大市”评级，关注政策和智能化进展[43][44][45]。 重点数据更新 限售股解禁明细 - 2025年7月9 - 11日有多只股票有限售股解禁[49]。 沪深港通前十大活跃个股明细 - 2025年7月9日A股十大活跃个股有工业富联、恒瑞医药等，成交金额和涨跌幅各有不同[50]。