报告核心观点 报告围绕氟化工、人民币汇率、乐鑫科技、电力设备与新能源等多个领域展开分析，指出氟化工行业景气度有望维持，人民币汇率具备支撑因素，乐鑫科技业绩增长且技术竞争力提升，电力设备与新能源行业风储领域存在破局机遇，同时对财经新闻、A股市场和市场数据进行了阐述[7][12][17][24]。 各部分总结 氟化工行业 - 2025年6月三代制冷剂价格上行，含氟聚合物价格小幅回落，7 - 9月空调排产同比下滑 [7][8] - 巨化股份、永和股份发布半年度业绩预增公告，净利润同比大幅增长 [8] - 2025年二代制冷剂配额削减，供需关系趋紧，制冷剂行业有望维持高景气度，建议关注相关企业 [9] 人民币汇率 - 人民币汇率经历市场化改革，定价逻辑从“顺差结汇”转向“利差持汇” [12] - 2025年一季度经常账户顺差创新高，为人民币提供底部支撑 [12] - 金融账户逆差压力或迎来拐点，后续有望修复提振人民币汇率 [13] - 外贸企业结汇意愿回暖，预计美联储降息步伐缓、幅度小、时间长，国内政策将托举人民币 [14][15] 乐鑫科技 - 2025年半年度业绩预告显示营收和净利润同比大幅增长，公司在AIOT长尾市场高增长，规模效应显著 [17][18] - 首款支持Wi - Fi 6E的无线通信芯片计划下半年量产，团队已启动下一代Wi - Fi 7芯片研发工作 [19] - 发布与火山引擎扣子联名AI智能体开发板，丰富下游AI端侧产品线，维持“买入”评级 [20][22] 电力设备与新能源行业 - 消纳、盈利及用电可靠性是储能装机核心驱动因素，供端新技术迭代带来长期价值增量 [24] - 全球风电行业持续发展，海上风电增长空间大，国内外需求共振，建议关注相关企业 [25] 财经新闻 - 国家发改委表示要加大新型城镇化重点领域投入 [27] - 北京市印发提振消费专项行动方案，力争到2030年市场总消费额年均增长5%左右，提出优化住房消费供给、促进工资性收入增长等措施 [27][28] A股市场评述 - 上交易日上证指数拉升收红，日线均线趋势向上，周线呈红阳线，深成指、创业板双双收涨 [29][30] - 同花顺行业板块中收红板块和个股占比较高，市场情绪修复，房地产板块涨幅居首，大单资金净流入明显 [31] - 不少指数面临压力位突破，在日线均线趋势向上情况下，突破压力或为大概率事件 [32] 市场数据 - 展示了行业涨跌幅情况，包括涨幅前五和跌幅前五的行业 [34] - 呈现了融资余额、利率、股市指数、外汇汇率、商品价格等市场数据 [36]