报告行业投资评级 - 看好 [2] 报告的核心观点 - 本周电子细分行业指数普涨，北美重要个股分化 [2] - 关注Q2业绩高增方向，AI持续兑现动能，AI产业链优质公司Q2业绩延续高增长态势 [2] - 建议关注海外AI、国产AI、果链相关公司 [2] 行情追踪 电子行业 - 申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为半导体（+2.58%）、其他电子Ⅱ（+7.57%）、元件（+27.87%）、光学光电子（-2.00%）、消费电子（-1.38%）、电子化学品Ⅱ（+10.10%）；本周涨跌幅分别为半导体（+1.07%）、其他电子Ⅱ（+0.11%）、元件（+0.27%）、光学光电子（+1.34%）、消费电子（+0.89%）、电子化学品Ⅱ（+0.72%） [2][9] - 美股年初以来重要科技股涨跌幅分别为苹果（-15.68%）、特斯拉（-22.37%）、博通（+18.35%）等；本周涨跌幅分别为苹果（-1.12%）、特斯拉（-0.58%）、博通（-0.29%）等 [10] 个股涨跌 - 申万半导体板块本周乐鑫科技、长光华芯等涨幅靠前，大为股份、杰华特等跌幅靠前 [14][15] - 申万消费电子板块本周新亚电子、奕东电子等涨幅靠前，捷邦科技、传艺科技等跌幅靠前 [15][16] - 申万元件板块本周金安国纪、东晶电子等涨幅靠前，中京电子、南亚新材等跌幅靠前 [16][17] - 申万光学光电子板块本周ST宇顺、东田微等涨幅靠前，宝明科技、宸展光电等跌幅靠前 [18][19] - 申万电子化学品板块本周硅烷科技、广信材料等涨幅靠前，瑞联新材、安集科技等跌幅靠前 [19][20] 重要公告 - 共达电声已将1000万元出资款实缴到位，浙江豪晨完成股权转让工商变更，共达电声持有其42.67%股权 [21] - 立讯精密已完成Leoni AG部分股权交割，印度相关主体暂不纳入本次交割范围 [22] - 爱克股份拟授予激励对象300万股限制性股票，占公司股本总数1.3757% [23] - 海光信息拟换股吸收合并中科曙光并募集配套资金，交易相关尽职调查未完成 [24][25]