报告行业投资评级 - 维持电力设备与新能源行业“强于大市”评级 [1] 报告的核心观点 - 新能源汽车6月产销同比增长，渗透率达45.8%，2025年销量有望高增带动电池和材料需求，固态电池产业化趋势明确 [1] - 光伏在“反内卷”趋势下供给侧提质增效，硅料报价上涨但高价订单未成交，关注硅料环节和新技术方向 [1] - 氢能政策推动产业化发展，关注电解槽、燃料电池等企业 [1] 根据相关目录分别进行总结 行情回顾 - 本周电力设备和新能源板块上涨2.50%，涨幅高于上证综指，光伏板块涨幅最大，核电板块涨幅最小 [2][10][13] - 本周涨幅居前股票为铜冠铜箔、华光环能等，跌幅居前股票为吉鑫科技、东威科技等 [13] 国内锂电市场价格观察 - 碳酸锂电池级和工业级价格环比分别上涨1.78%、1.85%，电解液动力三元和六氟（国产）价格环比分别下降0.43%、1.49% [14] 国内光伏市场价格观察 - 硅料价格受“反内卷”影响报价上升但无成交，国产颗粒硅或随块状料波动，海外厂家发货受影响 [15] - 硅片价格止跌持稳，部分企业上调报价，后续价格有望止稳反弹 [16] - 中国电池片价格部分下滑，厂家规划上调报价，政策有望带动价格回升 [17] - 海外电池片价格部分下滑，预期国内涨价后美金价格上行 [18] - 中国组件价格整体僵持，分布项目价格止稳回升，厂家观望上游涨势 [19] - 海外组件价格各区域有差异，美国市场受关税影响价格待更新 [20] - 光伏辅材中EVA粒子、背板PET、边框铝材价格下降，支架热卷价格上涨，光伏玻璃价格不变 [22][23] 行业动态 - 新能源车方面，四部门促进大功率充电设施建设，欣旺达计划推出全固态电池产品等 [24] - 光伏风电方面，多部门发布相关政策，硅料价格延续涨势但新订单成交量有限 [24] - 核电方面，聚变新能发布采购项目，ITER硼化系统设计成形 [24][25] 公司动态 - 大金重工等公司发布半年报预告，天赐材料等公司有发行H股等相关动态 [2][26] 附录图表 - 报告提及上市公司有大金重工、福斯特等，给出了评级、股价、市值等估值信息 [28]