报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - TMT板块上周整体跑赢沪深300，细分行业和个股表现有差异，Grok 4系列模型性能创新高，看好大模型及下游垂直领域AI应用投资机会 [3] 根据相关目录分别进行总结 市场周度回顾 - TMT板块内一级行业上周（7/07 - 7/11）涨幅为计算机3.22%、传媒3.11%、通信2.13%、电子0.93%，整体跑赢沪深300（0.82%） [3] - TMT板块内涨幅靠前的三级子行业为大众出版（5.64%）、门户网站（5.55%）、垂直应用软件（5.02%），跌幅靠前的是被动元件（-1.01%） [3] - 电子周涨幅前三标的为新亚电子（31.85%）、*ST宇顺（21.71%）、金安国纪（20.28%） [3] - 计算机周涨幅前三标的为普联软件（44.38%）、大智慧（42.52%）、上海钢联（26.62%） [3] - 传媒周涨幅前三标的为华媒控股（46.99%）、生意宝（15.35%）、中文在线（12.69%） [3] - 通信周涨幅前三标的为恒宝股份（21.13%）、长芯博创（19.84%）、仕佳光子（14.85%） [3] 行业要闻及重点公司公告 行业重要事件 - 7月11日Meta与Oakley联合推出AI眼镜Oakley Meta HSTN Performance开启预售 [14] - 7月期间英伟达发布入门级Blackwell显卡RTX5050将于7月下半月发售，计划开源全球最先进的物理引擎Newton [15] - 7月11日北京联合发布《北京市加快人工智能赋能科学研究高质量发展行动计划（2025—2027年）》，预计到2027年将建成多学科通用的科学基础大模型等 [15] - 7月10日欧盟公布《通用人工智能行为准则》最终版本 [15] - 7月10日智谱旗下GLM - 4.1V - 9B - Thinking排名HuggingFace Trending第一 [15] - 7月10日可灵AI上线可图2.1模型 [15] - 7月10日OpenAI正准备推出一款“开放权重模型” [15] - 7月10日xAI正式发布Grok 4系列模型 [3][15] - 7月10日上海印发《上海城市空间治理领域人工智能应用暨量子城市空间智能建设工作实施方案(2026 - 2027年)》 [15] - 7月9日浙江大学发布深度学习AI模型“女娲CE” [15] - 7月9日Hugging Face发布并开源小参数模型SmolLM3 [16] - 7月7日上海出台17条措施促进软信业发展，优质大模型应用最高给予30%补助 [16] - AI应用侧：7月11日广东全面上线人工智能辅助影像阅片系统；2025上合组织数字经济论坛举行，签署12个数字经济合作项目 [17] - AI算力侧：7月11日英特尔CEO表示将重心转向边缘人工智能，AI智能体是关键增长领域 [20] 公司公告 - 7月10日亚马逊考虑对Anthropic再投资，双方将合作建设全球最大数据中心项目 [22] - 7月10日上海一季度规上人工智能产业规模超1180亿元，同比增长29%，利润增长65%，预计年底全市智算供给能力将超100EFlops [22] - 7月10日台积电将在未来两年内逐步退出氮化镓(GaN)晶圆代工业务 [22] - 7月9日光子芯片公司Arago获2600万美元融资 [22] - 7月8日IBM发布新一代IBM Power服务器——IBM Power11，将于7月25日全面上市 [22] - 7月8日美国5月全球半导体销售额589.8亿美元，同比增长19.8%、环比增长3.5% [22] - 7月8日苹果来自AirPods的收入预计到2026年将同比增长2.4%，超1000亿美元累计收入 [22] - 7月8日CoreWeave同意以全股票交易方式收购Core Scientific，交易价值接近90亿美元 [22] - 7月7日长鑫存储启动上市辅导 [22] - 7月多家公司有股权变动、收购、增资等公告，如银河微电拟投资项目，盛景微子公司拟增资等 [23][24]