报告行业投资评级 - 推荐|维持 [7] 报告的核心观点 - 光伏行业“反内卷”行动上升至国家最高战略层面，当前处于周期底部，未来政策力度是关键变量，中长期将进入高质量发展阶段，建议关注硅料、玻璃、电池片环节及新技术和主链头部厂商 [4] - 风电行业持续关注国内产业链，2025 年是海上风电大年，行业基本面向好且有望获政策长期支持 [4] - 新能源车链保持快速增长，建议关注成本受益、盈利稳定的电池及结构件环节和优先受益于行业复苏的领军企业 [5] 根据相关目录分别进行总结 周度行情回顾 周度整体行情回顾（2025.07.05 - 07.11） - 上证综指上涨 1.09%，深证成指上涨 1.78%，创业板指上涨 2.36%，申万电力设备上涨 2.50%，较沪深 300 跑赢 1.68pct [2][13] - 申万光伏设备/风电设备/电池/电网设备分别涨跌 7.25%/0.72%/1.37%/1.19% [2][13] 一周个股涨跌幅 - A 股电力设备相关个股中，铜冠铜箔周涨幅最大（+43.72%），信通电 子周跌幅最大（-17.47%） [20] 行业重要周度新闻（2025.07.06 - 07.11） - 2025 年上半年锰酸锂市场出货量稳中有增，总出货量 6.4 万吨，同比增长 6.6%，博石高科出货量领先且将建成全产业链布局，下一代锰基正极材料取得技术突破 [23] - 容百科技仙桃 6000 吨聚阴离子产线开工，该技术路线性能和成本优势显著，项目指标达国际领先水平，建成后年产值将达 2 亿元以上 [24][25] - 赣锋锂业内蒙古项目年产 2 万吨碳酸锂段调试产品下线，标志锂电全产业链建设取得关键突破，达产后预计年产值 200 亿元 [25] - 英联股份复合集流体总部基地落成，总投资 30.89 亿元，计划建设生产线，达产后年产能预计达 6 亿平方米 [26] - 2025 年上半年 11 家风电整机制造商中标风电机组总规模突破 107GW，明阳、远景、金风在海外订单表现突出 [26][27] 周度重要公司公告（2025.07.06 - 07.11） - 泰达股份披露回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况，控股股东持股 4.87 亿股，占总股本 32.98% [27] - 豪鹏科技预计 2025 年上半年营业收入 26.8 - 28 亿元，同比增长 15.72% - 20.90%，净利润大幅增长，得益于合作、市场渗透和产能整合 [28] - 日播时尚预计 2025 年半年度扭亏为盈，净利润 3500 - 4200 万元，得益于股权转让收益和主营业务优化 [29][30] - 红星发展预计 2025 年半年度净利润 6200 - 9000 万元，同比大幅增长，得益于产品价格调整和高附加值产品销售 [31] - 大金重工预计 2025 年上半年净利润 5.1 - 5.7 亿元，同比增长 193.32% - 227.83% [32] 产业链价格数据 - 展示了硅料、硅片、电池片、组件价格走势（元/kg、元/片、元/W，取均值） [34][36]