全球市场趋势 - “去美元”趋势强化，非美资产配置偏好上升，亚太市场为全球经济注入新动能[6] 股票市场 - 美股尾盘收高，道指涨0.20%、标指升0.14%、纳指涨0.27%，金龙指数升0.73%；欧股多数收跌，泛欧Stoxx 600指数下跌0.32%；拉美两大股市下跌，标普墨西哥IPC指数跌0.41%，巴西IBOVESPA指数跌0.65%[3][8][9] - 港股震荡上涨，恒生指数涨0.26%、国企指数涨0.52%，市场情绪谨慎，成交额萎缩[11] - A股三大指数涨跌不一，沪指收涨0.21%，深证成指跌0.11%，创业板指跌0.45%，全天成交1.48万亿元[17] - 亚太股市个别发展，泰国证交所指数涨2.0%，台股市场跌幅居前，跌0.6%[21] 外汇与商品市场 - 国际油价下跌，纽约期油跌2.15%，布伦特期油货跌1.63%；美元指数微升，国际金价微跌，白银价格回落[4][27][28] 固定收益市场 - 美债收益率上涨，2年期报3.90%、5年期报3.99%、10年期报4.43%、30年期报4.98%；亚洲债券市场利差收窄1 - 2个基点[30][31] 重点公司动态 - 哔哩哔哩预计2025年二季度收入达73.21亿元，同比+19.5%，环比+4.5%[8] - 中国神华2025H1归母净利润预计256 - 276亿元，同比下降15.8% - 21.9%[15] 行业板块分析 - A股热炒“反内卷”，锂矿、造纸、电力等板块涨幅居前；港股“反内卷”概念持续，电力、煤炭、医药等股上涨[3][11][17] - 韩国股市有望保持积极，关注造船、国防等板块；印度股市短期聚焦IT与防御板块；日本股市迎来机遇，聚焦治理革新受益标的等[23] - 牧业板块看好原奶、肉牛周期共振，推荐天润乳业[19]